5．4 储能装机

全球储能市场经过多年发展，已经初具规模，2020年预计总装机量超过10GWh，相比2010年89MWh的市场规模，增长118倍，相比2019年6．5GWh装机量，同比增长61％，全球储能市场正处于发展快车道。

我国储能同样发展迅速，2020年预计总装机量超过2．4GWh，相比2010年9MWh的市场规模，增长266倍，相比2019年0．85GWh装机量，同比增长182％，我国储能规模增速显著高于全球市场，未来将在全球市场扮演愈发重要角色。

5．5 电网投资及特高压

电网基本建设投资完成额自2016年达到5431亿元高峰后，历年投资额呈小幅下降趋势，2021年重回增长通道。2021年4月，电网基本建设投资额达312亿元，同比增长2．3％，1～4月累计完成852亿元，同比增长27％。

6

电力供需数据

6．1 全社会用电量

2021年1－4月，全社会用电量累计25581亿kWh，同比增长20．27％，增速比上年同期提高14．67 pct。从各产业及城乡居民生活用电量来看：

第一产业用电量283亿kWh，同比增长24．12％，增速同比提高19．05 pct。

第二产业用电量17074亿kWh，同比增长22．98％，增速同比提高28．94 pct。

第三产业用电量4379亿kWh，同比增长27．89％，增速同比提高36．04 pct。

城乡居民生活用电量3845亿kWh，同比增长2．97％，增速同比降低1．01 pct。

4月份，全国全社会用电量6361亿kWh，同比增加14．16％，增速比上年同期增加14．84 pct。从各产业及城乡居民生活用电量来看：

第一产业用电量72亿kWh，同比增长16．13％，增速同比提高7．36 pct。

第二产业用电量4451亿kWh，同比增长14．01％，增速同比提高12．66 pct。

第三产业用电量1046亿kWh，同比增长31．41％，增速同比提高39．28 pct。

城乡居民生活用电量792亿kWh，同比降低2．22％，增速同比下降8．66 pct。

6．2 可再生能源发电

2021年1－4月，全国发电量25276亿kWh，同比增长16．8％，增速比上年同期提升21．8 pct。从各种发电方式发电量来看：

火电发电量18901亿kWh，同比增长18．9％，增速同比提升24．8 pct。

水电发电量2727亿kWh，同比增长1．1％，增速同比提升10．5 pct。

核电发电量1250亿kWh，同比增长14．9％，增速同比提升11．2 pct。

风电发电量1870亿kWh，同比增长28．2％，增速同比提升23．8 pct。

光伏发电量527亿kWh，同比增长7．6％，增速同比降低2．5 pct。

6．3 发电利用小时数

从发电利用小时数来看，2021年4月全国发电设备累计平均利用小时1214小时，比上年同期增长10．16小时。

全国光伏设备平均利用小时为409小时，比上年同期减少12小时。

全国并网风电设备平均利用小时为823小时，比上年同期增加78小时。

全国水电设备平均利用小时为843小时，比上年同期减少22小时。

全国火电设备平均利用小时为1465小时，比上年同期增加199小时。

全国核电设备平均利用小时为2450小时，比上年同期增加220小时。

7

动力锂电池

7．1 新能源汽车产销量

2021年5月新能源车产量21．7万辆，同比增长158％，环比增长0．38％，其中纯电动汽车18．1万辆，同比增长189％，插电混合式动力汽车3．6万辆，同比增长68％。

2021年1－5月新能源车累计产量96．7万辆，同比上升228．1％，其中纯电动汽车81．8万辆，同比上升267．8％，插电混合式动力汽车14．9万辆，同比上升106．8％。

2021年5月新能源车销量21．7万辆，同比增长166％，环比增长5．2％。其中纯电动汽车17．9万辆，同比增长179％，插电混合式动力汽车3．9万辆，同比增长123％。

2021年1－5月新能源车累计销量95万辆，同比上升228．5％，其中纯电动汽车79．4万辆，同比上升257．8％，插电混合式动力汽车15．6万辆，同比上升132．8％。

7．2 动力电池装机

2021年5月动力锂电池装机量9．8GWh，同比增长178．2％。其中三元锂电池装机5．2GWh，磷酸铁锂电池装机量4．5GWh。

2021年1－5月动力锂电池累计装机量41．4GWh，同比上升223．9％。其中三元锂电池累计装机量24．2GWh，磷酸铁锂电池累计装机量17．1GWh。

2021年5月动力电池生产量13．8GWh，同比增长165．8％，环比增长6．7％。其中三元电池产量5．0GWh，同比增长62．9％，环比下降25．4％；磷酸铁锂电池产量8．8GWh，同比增长317．3％，环比增长41．6％。

2021年1－5月动力电池累计生产量59．5GWh，同比累计增长227．3％。其中三元电池产量累计29．5GWh，同比累计增长153．4％；磷酸铁锂电池产量累计29．9GWh，同比累计增长360．7％。

我们把动力电池产量与装机量进行差值计算可以发现，在疫情负面影响逐渐减小、企业复工复产浪潮的推动下，2020年1－12月产量－装机量为正，表明这一阶段处于恢复生产阶段，主要动力电池生产企业陆续复工复产，库存积累。

2021年5月动力电池Top10企业所占市场份额与上月持平。5月宁德时代装机量占比达44％，龙头地位稳固。比亚迪稳居第二位，LG化学排名第三。

8

行业新闻

8．1 新能源车

宁德时代宜宾动力电池项目一期正式投运。6月17日，宁德时代全资子公司四川时代新能源科技有限公司动力电池一期项目在宜宾三江新区东部产业园正式投运。据称，宜宾基地是宁德时代全球化布局的重要组成部分，建成后将成为宁德时代在西南地区具有战略意义的动力电池生产基地。自2019年9月以来，宁德时代与宜宾市陆续签订了四川时代动力电池一至六期项目，总投资超过300亿元，占地面积约3000亩。宜宾拥有充沛的水资源，可满足公司在生产制造方面的减排降碳要求，实现动力电池全生命周期碳中和。

中汽协叶盛基：芯片短缺全年影响有望被抹平。中汽协总工程师、副秘书长叶盛基在2021中国汽车论坛之汽车“芯荒”与中国对策分论坛中表示，“2季度汽车芯片短缺将达到最高峰，且乐观预计汽车芯片断供情况将在下半年开始缓解，全年有望抹平影响，至2022年年中汽车芯片供应有望恢复正常。” 他指出，芯片制造企业在1月已开始调整车用产能，且车用芯片中下游板级企业和电器企业多数都是全球分工的国际化企业，不太可能受到政治因素影响出现断芯情况。针对芯片涨价问题，他认为，IDM企业的统一调价为主旋律，分销环节乱涨价会得到改善。

极星将在中美同步生产首款SUV纯电动车型。极星宣布旗下首款纯电动SUV车型极星3除了在中国投产之外，还将在美国生产。目前，极星仅在中国生产汽车。极星首席执行官托马斯·英格拉特（Thomas Ingenlath）表示，极星将从2022年下半年开始在美国南卡罗莱纳州里奇威尔（Ridgeville）的沃尔沃汽车生产基地生产极星3车型。但是，极星目前尚未公布该车型在中国的投产信息。极星3是一款采用空气动力学设计的高性能电动SUV，将搭载全球领先的原生安卓车载系统和专注安全的自动驾驶功能。

8．2 光伏

2020年全球光伏逆变器出货185GW，TOP10榜单中国企业占据六席。根据美国市场研究机构伍德麦肯兹在六月发布的“2020全球光伏逆变器供应商市场排名”显示，2020年，全球光伏逆变器出货量猛增至185GW（AC），同比增长超过40％。华为、阳光电源和SMA牢牢占据出货量前三的市场主导位置，Power Electronics 依旧排在第四位。同时，供应商集中占比还在加剧，TOP10的光伏逆变器供应商占据了80％的市场份额，同比增长4％。

浙江省电力发展“十四五”规划征求意见：新增光伏1245万千瓦以上分布式以整县（市）规模化开发为重点。浙江省人民政府发布了《浙江省电力发展“十四五”规划（征求意见稿）》，规划中提到：“十四五”期间，分布式光伏以整县（市）推进规模化开发为重点，集中式光伏以高质量推广生态友好型“光伏＋”为重点，新增光伏装机1245万千瓦以上。打造3个以上百万千瓦级海上风电基地，新增海上风电装机 455万千瓦以上，因地制宜建设生物质（含垃圾）发电，新增生物质发电装机 60万千瓦以上。实施老旧水电站更新改造，开发泰顺交溪流域水电，新增常规水电装机15万千瓦左右。

广东：2021风光保障性并网规模9GW 加快大幅提升光伏规模。6月11日，广东能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，文件确定2021年度广东省风电、光伏发电保障性并网规模为900万千瓦，主要用于安排存量项目。

水泥巨头塔牌集团斥资13．39亿元进军光伏及储能领域。广东水泥业龙头塔牌集团6月16日晚间公告称，结合水泥行业实现碳达峰、碳中和技术路径，为优化公司能源使用结构，降低用电成本，实现清洁低碳生产，打造低碳竞争力，塔牌集团拟在公司及公司下属子（分）公司和孙公司厂区及矿区等符合建设条件的场地分期建设分布式光伏发电储能一体化项目。

8．3 风电

国内首台国产化大型海上风电机组成功吊装。6月10日，华能江苏如东H3＃海上风电项目传来喜讯，华能－海装联合研制的我国首台国产化大型海上风电机组成功吊装，为机组最终并网投运奠定了坚实基础。华能江苏如东H3＃项目位于省管区东侧的牛角沙，风场中心离岸距离39公里，规划面积约90平方公里。项目于2019年10月开始建设，规划总装机容量400MW，计划安装80台中国海装风力发电机组。项目全部投产后每年将提供超过10亿千瓦时的清洁电能，可节约标准煤31．2万吨，减少二氧化碳排放84万吨，二氧化硫排放8000吨，氮氧化物排放7000吨，节约用水约300万立方米，为推动行业绿色发展，实现“30·60”双碳目标提供强劲动力。

1044MW海上风电集群开标，全部安装14MW海上风机。海龙海上风电项目位于中国台湾彰化县海岸50公里处，包括海龙2B项目（232MW）和海龙3号项目（512MW）项目海龙2A项目（300MW），其中，海龙2A项目（300MW）于近期刚刚核准。目前，项目安装海上风电机组台数尚不确定，但可以肯定的是安装机型是西门子歌美飒14MW海上风电机组，使用108米长的风电叶片，目前，机组将于台湾本土进行组装生产，机舱组装厂正在台中建设，预计将于2021年第三季度投产。

浙江省：“十四五”新增海上风电装机超455万千瓦。《浙江省电力发展“十四五”规划（征求意见稿）》近日发布，规划指出，“十四五”期间，分布式光伏以整县（市）推进规模化开发为重点，集中式光伏以高质量推广生态友好型“光伏＋”为重点，新增光伏装机 1245 万千瓦以上。打造3个以上百万千瓦级海上风电基地，新增海上风电装机455万千瓦以上。因地制宜建设生物质（含垃圾）发电，新增生物质发电装机 60万千瓦以上。实施老旧水电站更新改造，开发泰顺交溪流域水电，新增常规水电装机 15 万千瓦左右。

8．4 核电

中核二三中标田湾核电站7、8号机组核岛安装工程。6月16日，中核二三收到中标通知书，显示公司中标田湾核电站7、8号机组核岛安装工程。中核二三自“九五”期间参与田湾核电站一期工程建设以来，接连承建了田湾核电站二期、三期核岛安装工程并顺利实现商业运行。2021年，时逢中俄睦邻友好合作条约签订20周年，乘着“十四五”开局之年，中国核电事业高速发展的东风，中核二三再次中标田湾核电站四期工程。

红沿河核电站5号机组首次达临界。6月13日凌晨，红沿河核电站5号机组核反应堆首次达到临界状态，标志着机组正式进入功率运行状态，为机组后续冲转、并网、商运打下了坚实的基础。6月12日上午，生态环境部东北核与辐射安全监督站释放了临界操作控制点，红沿河核电站5号机组开始执行反应堆达临界工作。本次达临界操作历经15．7个小时，完成了控制棒提升、手动跳堆试验、硼浓度稀释等一系列工作，最终通过提升R棒（反应堆温度控制棒）的方式使堆芯达到了临界状态。达临界过程中，生产方与工程双方严格践行“严慎细实”的工作作风，高效配合、大力协同，确保了整个达临界操作的顺利进行。

美国加强核废料回收再利用。美国的核电站每年产生约2，000吨核废料。由于其固有的放射性，核废料被小心地储存在全国各地的不同地点。拜登政府在其2022财年预算申请中继续为先进核反应堆提供支持，为美国能源部核能办公室增加近3．5亿美元的资金。该提案主要用于研究和开发新反应堆（3200万美元）、燃料循环研发（5900万美元）和先进反应堆示范（1．2亿美元）以及用于多功能试验的反应堆（从4500万美元到1．45 亿美元，每年递增）。5月，美国能源部的能源高级研究计划署 （ARPA－E） 宣布了一项新的4000万美元计划，以支持“优化”先进反应堆核废料和处置的研究，包括核废料回收利用。重要的是，该计划明确指出，当今缺乏核废料解决方案对第四代反应堆的未来“构成挑战”。

8．5 储能

浙江丽水实现新能源＋储能配套机制市县全覆盖。今年4月初，浙江丽水供电公司就与丽水市发改委多次协商、多方联动，建立了全市的清洁能源消纳长效机制，明确提出鼓励新能源项目按照发电装机容量10％标准配置储能。当地各县供电公司也纷纷联合县发改局出台新能源＋储能相关政策机制，加快新能源＋储能机制在本区域的贯彻执行。2020年底，丽水全市清洁能源发电装机373．25万千瓦、发电61．85亿千瓦时，分别占本地电源装机和发电量的95．8％、90％。围绕“双碳”目标下清洁低碳安全高效能源体系建设，“十四五”期间，丽水预计新增光伏发电150万千瓦，届时清洁能源发电装机占比将提升至98．4％，清洁发电占本地发电总量比例将提升至97．2％。

《浙江省充电基础设施发展“十四五”规划》征意见：2025年6000座充换电站。按照规划，到2025年全省建成公共领域充换电站6000座以上，公共领域充电桩8万个以上（其中智能公用充电桩5万个以上）、公共领域车桩比不超过3：1，新增自用充电桩35万个以上，力争建成1－2条无线充电线路，积极推动长三角充电基础设施互联互通，构建覆盖全省及长三角地区的智能充电服务网络，满足日益增长的电动汽车充电需求。

上海电气电站集团首个火电调频储能项目倒送电一次成功。6月11日在业主阳西电厂和投资方赫普能源的共同见证下，由上海电气电站集团承建的阳西A厂1号、2号机组26MW／13MWh储能调频项目倒送电一次成功，标志着上海电气电站集团首个火电调频储能项目由土建安装顺利转入调试阶段，为后续按时投产打下坚实基础。项目团队克服近期广州疫情影响，把疫情防控工作落到实处，在确保项目部人员疫情防控安全的基础上，严格按照工程计划组织施工，力争尽快投入并网试运行。考虑到南方电网整体自动发电控制调频能力有限，该项目建成后将利用安全性较高、快速响应的功率型磷酸铁锂储能系统，配合阳西 A 厂两台600MW火电机组参与调频电力辅助服务，能有效提高调频综合性能，减少机组频繁调节损耗，增加电厂运行灵活性。

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上市公示公告

9．1 主营业务动态

06－19

恩捷股份：云南恩捷新材料股份有限公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司2021年6月18日与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会在江苏省常州市签订《“恩捷隔膜项目”投资合作协议》，约定由上海恩捷在江苏金坛经济开发区金城科技产业园内设立项目公司江苏恩捷新材料科技有限公司（以企业登记核准名称为准）投资建设锂电池隔离膜项目，项目计划投资固定资产约52亿元人民币，项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决。

天赐材料：广州天赐高新材料股份有限公司于2021年6月18日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网刊登《关于投资建设年产15．2万吨锂电新材料项目的公告》（公告编号：2021－071），由于信息披露工作人员工作失误，导致上述公告首段文字中的项目总投资额单位有误，现将相关信息更正如下：同意公司全资孙公司池州天赐高新材料有限公司使用自筹资金投资建设年产15．2万吨锂电新材料项目，项目总投资为人民币104，926．80万元，其中建设投资为68，661．51万元，铺底流动资金为36，265．29万元。

06－17

星源材质：深圳市星源材质科技股份有限公司于2021年5月28日和2021年6月16日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟对外投资的议案》，公司拟在南通经济技术开发区投资建设锂电池隔膜的研发和生产项目，该项目拟投资总额为人民币100亿元。项目拟投资建设期限分为三期，建设年产30亿平方米湿法隔膜和涂覆隔膜。公司拟在南通经济技术开发区投资设立全资子公司星源材质（南通）新材料科技有限公司（以最终注册名为准）作为投资主体开展相关业务，注册资本为60，000万元人民币。

恩捷股份：根据珠海市科技创新局下发的《关于下达2019年度珠海市创新创业团队和高层次人才创业项目首期资助资金的通知》（珠科创函〔2020〕127号），云南恩捷新材料股份有限公司的下属公司珠海恩捷新材料科技有限公司于近日收到珠海市金湾区财政局拨付的资助资金人民币1，440．00万元。该项政府补助为现金形式，与公司日常经营活动有关，但不具备可持续性。

东尼电子：2021年3月19日至2021年6月16日，浙江东尼电子股份有限公司累计收到尚未公告的政府补助5，561，290．98元人民币，其中与收益相关的政府补助金额为5，504，490．96元，已超过本公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的10％。

06－15

中利集团：近日，江苏中利集团股份有限公司下属全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司与苏州吉弘能源科技有限公司签订《合作框架协议》。腾晖光伏授权苏州吉弘作为阿里巴巴线上平台的独家经销商，在线上进行产品的展示、接单销售等事宜。本协议期限为2021年3月1日至2026年2月28日，为期5年。

9．2 发行股票债券、授信担保、闲置资金管理

06－19

中国电机：中电电机股份有限公司拟筹划以资产置换及发行股份的方式购买天津北清电力智慧能源有限公司全体股东所持其全部股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重组上市，并导致公司控制权发生变更。

久立特材：浙江久立特材科技股份有限公司2020年10月23日召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过30，000万元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。近日公司使用闲置募集资金人民币8，000万元购买了银行理财产品，产品期限3年，到期年化收益率3．85％。截止本公告日，未到期的理财产品总金额为13，000万元（包含本次购买理财产品）。

天合光能：2020年6月29日，天合光能股份有限公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币30，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

振江股份：苏州施必牢拟向江苏银行股份有限公司太仓支行申请5000万元人民币综合授信额度，本公司拟为以上融资提供担保。本次担保在2020年度股东大会授权额度内，不需要单独提交董事会和股东大会审议。截至公告披露日，公司为控股子公司担保总额为40，406．43万元，共计占本公司最近一期经审计总资产的比例约为11．30％，净资产的比例为27．57％。公司不存在对外担保情况，不存在逾期担保。

璞泰来：为满足上海璞泰来新能源科技股份有限公司全资及控股子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本；在综合分析公司全资及控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司拟在2021年第一次临时股东大会已批准的2021年度对全资及控股子公司的担保额度基础上，新增担保额度488，600万元。前述新增担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止，具体担保期限以担保协议为准。截至公告披露日公司实际对外担保总额为390，600万元人民币，均为对全资及控股子公司的担保。

浙富控股：浙富控股集团股份有限公司全资子公司浙江申联环保集团有限公司与九江银行股份有限公司临川支行签署了《最高额保证合同》，对公司合并报表范围内的全资子公司江西自立环保科技有限公司向该行申请的金额为30，000万元的债权提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。截至本公告披露日，公司累计对合并报表范围内子公司已审批的担保额度总金额为350，000万元，担保余额为39，616．76万元，占公司最近一期经审计净资产的5．14％；子公司累计对合并报表范围内子公司的担保余额为381，597．39万元。除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保的情形。

06－18

福斯特：杭州福斯特应用材料股份有限公司2021年3月24日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提使用总额度不超12亿元暂时闲置募集资金现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，决议有效期限自董事会审议通过之日起十二个月。公司前期向广发证券股份有限公司购买广发证券收益凭证－“收益宝”1号8，000万元，内容详见公司于2020年12月18日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2020－113）。上述理财产品已到期赎回，收回本金8，000万元，获得理财收益149．63万元。

通裕重工：通裕重工股份有限公司近日收到公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司签署的《最高额保证合同》，公司为全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司在江南农商行办理的融资业务提供4，001万元担保。本次公司为海杰冶金在江南农商行的融资业务提供担保，是为了保障海杰冶金正常生产经营对流动资金的需求。

06－17

比亚迪：比亚迪股份有限公司2019年6月21日发行了比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）（债券代码：112918，债券简称：19亚迪Y1）。根据《比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

节能风电：根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2020年12月31日，公司经审计的净资产为105．64亿元，归属于母公司股东的净资产为98．30亿元，皆高于15亿元，因此本次发行的可转债未提供担保。

福莱特：公司董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的条件。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市，本次拟发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币400，000万元（含），本次发行的A股可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的A股可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

星源材质：深圳市星源材质科技股份有限公于2021年6月16日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过20，000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。

久立特材：2020年12月16日公司使用部分闲置募集资金人民币10，000万元购买理财产品，截止本公告日，公司已如期赎回上述理财产品本金10，000万元，取得理财收益（含税）1，844，931．51元。本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。

节能风电：经中节能风力发电股份有限公司2021年6月16 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议批准，公司为山西风电提供担保是公司为全资子公司投资建设风电项目而提供的项目建设贷款担保，公司为控股公司白石公司提供的担保是为白石公司向银行申请开立保函提供的担保，以保证白石公司履行《并网协议》下的相应责任。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保的担保余额为242，949．84万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23．00％。

国轩高科：根据生产经营发展需要，国轩高科股份有限公司与银行等金融机构于近日分别签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公司合肥国轩高科动力能源有限公司、江苏东源电器集团股份有限公司、南通阿斯通电器制造有限公司融资授信提供担保，其中，公司对控股子公司的担保额度不超过人民币301亿元（或等值外币），公司或其控股子公司对参股公司的担保额度不超过人民币12．35亿元（或等值外币），并授权公司董事长根据实际经营需要，具体调整各控股子公司之间、各参股公司之间的担保额度，公司将与担保债权人签订（或逐笔签订）具体担保协议。

节能风电：中节能风力发电股份有限公司2021年6月16日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于审议公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司拟向招商银行申请总额不超过50，000万元人民币的综合授信额度。独立董事同意公司本次向金融机构申请综合授信额度的事宜。

06－16

阳光电源：公司2021年度向特定对象发行A股股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过437，081，805股（含），最终发行股票数量上限以深交所审核通过并报中国证监会同意注册的数量为准。本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过 406，407．00 万元，本次向特定对象发行的发行对象为符合中国证监会规定的不超过35名投资者，不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人。

恩捷股份：云南恩捷新材料股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式分别购买YAN MA、ALEX CHENG持有的上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“标的资产”）3．25％股权及1．53％股权。本次交易不涉及公司控制权变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。截至目前，标的资产审计评估工作正在进行中，本次交易预计不构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组，但由于本次交易事项涉及发行股份购买资产，本次交易需遵守《重组办法》关于重大资产重组的规定。

积成电子：青岛积成于2021年6月15日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了申请公开发行股票并在精选层挂牌的申报材料。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免青岛积成股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关规定，经青岛积成向全国股转公司申请，青岛积成股票自2021年6月16日开市起停牌。

通威股份：根据募集资金投资项目资金使用计划，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2，000万元提前归还至募集资金专用账户。截止公告日，公司已提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金169，700万元至募集资金专用帐户（2021年3月26日已归还4，000万元，2021年4月7日已归还117，500万元，2021年4月9日已归还20，200万元，2021年4月21日已归还2，000万元，2021年5月12日已归还24，000万元。

06－15

科陆电子：深圳市科陆电子科技股份有限公司第七届董事会第二十五次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币25，000万元的授信额度，授信期限1年，公司全资子公司深圳市鸿志软件有限公司及南昌市科陆智能电网科技有限公司为公司上述向兴业银行申请总额不超过人民币25，000万元融资事项提供连带责任保证担保。

科陆电子：深圳市科陆电子科技股份有限公司全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司南昌高新支行申请不超过人民币6，400万元授信额度，期限1年；全资子公司深圳市科陆精密仪器有限公司拟向徽商银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超过人民币4，000万元授信额度，期限1年；全资子公司深圳市鸿志软件有限公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5，000万元授信额度，期限1年；公司拟为南昌科陆、精密仪器、鸿志软件上述银行融资业务提供全额连带责任担保。

天能重工：公司2020年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票的发行价格和发行数量。由公司本次向特定对象发行股票的发 行价格由15．53元／股调整为8．99元／股，发行数量由64，462，065股调整为111，356，603股。除以上调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变化。

9．3 股东增减持、员工持股、股权回购

06－19

振江股份：江苏振江新能源装备股份有限公司2021年6月17日收到公司股东：上海鸿立股权投资有限公司及其一致行动人上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）、当涂鸿新文化产业基金（有限合伙）的减持股份进展通知：上海鸿立股权投资有限公司减持89．5万股，减持比例0．71％；上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）减持41．96万股，减持比例0．33％；当涂鸿新文化产业基金（有限合伙）减持17．42万股，减持比例0．14％。截至本公告披露日，鸿立投资通过集中竞价方式减持尚余1，735，228股未完成。

爱旭股份：上海爱旭新能源股份有限公司于2021年6月18日接到公司控股股东、实际控制人陈刚先生的通知，2021年6月7日至6月18日期间，陈刚先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份2，864，522股，占公司总股本的0．14％，增持金额为3，320．81万元。本次增持计划实施前，陈刚先生持有公司股份649，690，989股，占公司总股本的31．91％。

东方电气：东方电气股份有限公司2021年4月28日召开第九届监事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象A股限制性股票的议案》，于2021年4月29日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会审议决定回购注销12名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计47．5万股，本次回购注销完成后，公司总股本将由3，119，626，130股减少至3，119，151，130股，公司注册资本也相应由3，119，626，130元减少为3，119，151，130元。

天融信：天融信科技集团股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划规定的股票期权与限制性股票授予条件已经成就，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司于2021年6月18日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定股票期权与限制性股票的授予日为2021年6月18日，股票期权激励对象406人，授予数量382．56万份；限制性股票激励对象483人，授予数量250．58万股。

06－18

运达股份：中节能科技投资有限公司持有浙江运达风电股份有限公司股份15，340，000股，占公司总股本的5．08％，中节能实业发展有限公司持有公司股份7，500，000股，占公司总股本的2．48％。中节能科技和中节能实业系一致行动人，合计持有公司股份22，840，000股，占公司总股本的7．57％。本次，中节能实业计划以集中竞价方式减持本公司股份，减持数量不超过3，750，000股，即不超过公司总股本的1．24％，且在任意连续90个自然日内以集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1％。减持期间为自本公告之日起15个交易日后的6个月内。

天赐材料：根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》和公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，因公司2019年激励计划首次授予第二个考核期离职激励对象29名、业绩考核不达标及考核达标但系数不足1．0的激励对象63名，根据系数比例，共涉及564，152份股票期权拟由公司注销，346，800股限制性股票拟由公司回购注销；本次回购注销的限制性股票数量合计为346，800股，回购总金额1，475，094元。

华友钴业：浙江华友钴业股份有限公司2021年6月17日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》及，董事会认为《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票首次授予条件已经满足，同意确定2021年6月17日为首次授予日，并向736名激励对象授予698．4万股限制性股票。

06－17

比亚迪：比亚迪股份有限公司近日收到公司持股5％以上的股东吕向阳先生将所持有本公司的部分股份办理质押手续的通知：本次质押股份数量1670000股，占其所持股份0．7％，       占公司总股本0．06％，2022年6月16日可解除质押。截至本公告日吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别持有融捷投资控股89．5％和10．5％的股权，吕向阳先生与融捷投资控股为一致行动人。

星源材质：深圳市星源材质科技股份有限公司于近日接到控股股东、实际控制人陈良先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份解除质押及质押延期购回业务，本次股份解除质押3，560，000股，占其所持股份26．36％，占公司总股本0．79％；本次延期购回质押数量4，954，251股，占其所持股份36．68％，占公司总股本1．1％，2022年6月15日到期。

长高集团：湖南长高高压开关集团股份公司第五届董事会第十三次会议于2021年6月3日审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予第三行权期和预留授予第二行权期符合行权条件的议案》，公司本次股票期权激励计划采取自主行权的方式，截至本公告披露之日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。

06－16

英可瑞：《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》特定股东建水县深瑞企业管理中心（有限合伙）因资金需要计划自预披露公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过1，710，000股（占公司总股本比例1．1922％）。2021年6月7日，公司实施了2020年年度权益分派事项，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，公司的总股本由143，437，500股增至157，781，250股。

通裕重工：通裕重工股份有限公司于近日收到持股5％以上股东、副董事长司兴奎先生出具的《关于已质押股份解除质押的告知函》，获悉司兴奎先生近期办理了已质押公司股份的解除质押业务，本次解除质押6800万股，占其所持股份26．89％，占公司总股本1．75％。

汇川技术：2021年6月7日，公司分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销第四期股权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整第四期股权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》、《关于第四期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。

晶澳科技：2021年5月28日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司注销股票期权204，200份，回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票16，900股。2021年6月15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司办理完成204，200份股票期权注销事宜；本次解除限售的限制性股票2，829，000股，占目前公司总股本的0．1771％。本次解除限售的限制性股票上市流通日为2021年6月18日。

06－15

英可瑞：深圳市英可瑞科技股份有限公司近日收到股东刘文锋先生、董事吕有根先生、监事会主席何勇志先生分别出具的《减持计划告知函》，三人均通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数合计不超过公司股份总数的1％；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数合计不超过公司股份总数2％。

当升科技：2020年10月19日，公司在巨潮资讯网披露《关于管理层与核心骨干股权增持计划完成购买的公告》（公告编号：2020－069）。公司股权增持计划已通过“长江盛世6号”以二级市场竞价方式合计买入公司股票2，025，800股，占公司总股本的0．46％，成交均价约为26．18元／股，成交总金额为53，040，207元，其余未买入股票的资金已用于申购新股及配置长江养老理财产品。公司股权增持计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票买入过户至股权增持计划名下之日起算，即2020年6月18日—2021年6月17日。

赣锋锂业：江西赣锋锂业股份有限公司近日接到公司第一大股东及一致行动人李良彬先生将其持有的公司部分股份解除质押的通知，李良彬先生解除质押399万股，占其所持股份比例1．47％，占公司总股本0．29％。截至本公告披露日，李良彬先生及其一致行动人累计质押股数为61，560，000股，占其持有股份比例21．24％，占公司总股本比例4．43％。

东方日升：东方日升新能源股份有限公司近日接到通知控股股东林海峰先生将其所持有的本公司部分股份质押及解除质押，本次质押数量22210000股，占其所持股份8．44％，占公司总股本2．46％。林海峰先生未来半年内到期的质押股份为59，630，999股，占其所持股份比例22．66％，占公司总股本比例6．62％，对应融资余额27，999．71万元；未来一年内到期的质押股份为41，280，000股（不含半年内到期质押股份），占其所持股份比例15．69％，占公司总股本比例4．58％，对应融资余额17，997．32万元。

天能重工：青岛天能重工股份有限公司2021年6月 15日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的行权价格和数量的议案》。首次授予股票期权合计未行权数量为7，190，939股，调整完成后，首次授予的股票期权未行权数量变为12，224，596份。

9．4 公司高层人事变动

06－19

中利集团：江苏中利集团股份有限公司董事会于近日收到证券事务代表李雅楠女士的书面辞职报告，李雅楠女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。李雅楠女士辞去公司证券事务代表职务后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，李雅楠女士未持有本公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

06－17

长城科技：浙江长城电工科技股份有限公司于2021年6月16日召开了2021年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董事会董事及独立董事、第四届监事会非职工代表监事。因任期届满，袁坚刚先生、冯芳女士不再担任公司独立董事，也不担任其他职务；俞建利先生不再担任公司董事、董事会秘书、财务负责人，也不担任其他职务；从丽华女士不再担任公司证券事务代表，仍在公司担任其他职务；范先华先生不再担任公司监事，在公司担任董事。陆永明先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，将以公司财务负责人身份代行董事会秘书职责，待陆永明先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后，聘任正式生效。

06－16

太阳能：根据《中节能太阳能股份有限公司股东会决议》，经全体股东表决通过，同意中节能太阳能股份有限公司组建第十届监事会，由3名监事组成，本次新任命2名非职工代表监事，分别为党红岗和朱佐宏，其中党红岗任监事会主席。公司第九届监事会非职工代表监事许耕红、黄瑞增在换届离任后不再担任监事职务，也不在公司担任其他职务。

06－15

亿纬锂能：2021年6月15日，惠州亿纬锂能股份有限公司董事会收到公司副总裁孙斌先生递交的书面辞职申请书。孙斌先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职申请书自送达董事会之日起生效。孙斌先生在辞去公司副总裁职务后，将不再担任公司任何职务。

中环股份：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司终止与平安证券非公开发行股票的保荐协议并签署了《终止协议》，平安证券于2021年6月9日终止对公司的持续督导，平安证券未完成的对公司前次非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金持续督导工作将由申万宏源承接。

10

风险提示

新能源汽车销量不及预期；

新能源发电装机不及预期；

材料价格下跌超预期；

核电项目审批不达预期。

作者介绍

贺朝晖，申港证券研究所所长助理、电力设备与新能源首席分析师，清华大学工学学士、硕士，3年证券行业研究经验，7年能源产业工作经验，曾就职于东兴证券。

李灵雪，申港证券电力设备与新能源行业研究员，中国人民大学学士、法国蒙彼利埃一大硕士，能源经济专业毕业，2020年加入申港证券研究所，主要研究新能源汽车、光伏产业链。