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风电行业:下一个大风口,大爆发前夕,关键关注的人还很少

文章仅记录《新能源大爆炸》思想,不构成投资建议,作者没有群、不收费荐股、不代客理财。“这是新能源大爆炸的第389篇原创文章”

今天讲一个有望是未来大风口的机会,正处于大爆发的行业,关键市场上关注的人还比较少。

虽然有一些公司此前已经炒作过一波了,但是行业里真正的大机会还没有开始启动,未来依然有非常大的机会。 

企业天然是追逐利润的,于是它们会想尽办法降低成本,正常的商业演化过程是每一个环节都在努力的使用新技术或者新工艺降低成本,只有每一个环节的成本都比原来的解决方案成本更低,新技术或者新工艺才会普及。 

但其实还有一种可能性:单独一个环节的新技术或者新工艺虽然比原来的解决方案更贵,但由于它对其他环节有正向反馈,使得整个系统的成本下降,那么这个新的解决方案也会得到普及。 

而咱们今天要讲的大风口正是源于此中模式。

01  风电行业的2大趋势

新能源行业的发展的根本驱动力是度电成本的下降,产业链的一切努力方向都是往降低度电成本去的。 

比如光伏从上有硅料到硅片,到电池片,再到组件,逆变器等整个产业链都会努力降低成本,硅料生产规模越来越大,硅片由多晶硅向单晶硅,尺寸越来越大,越来越薄,电池片由P型向N型,组件也越来越大,由单玻到双玻,由固定支架到跟踪支架,逆变器也是越做越小,从集中式到微型逆变器,最大程度的跟踪每一个组件的变化情况。 

也正是光伏产业链的这些努力,才让光伏行业的成本下降那么快,过去10年,光伏的度电成本下降幅度超过70% 。 

相比光伏行业逆天的成本下降比例,风电行业过去十年的发展可谓毫无亮点,好在这两年行业又开始加快发展了,行业也在努力降低度电成本,而努力的方向主要有两个,这也是风电行业的发展大趋势:海上风电和大型化。 

海上风电是因为陆上风电的发展遇到了瓶颈,风机的安装是需要一定的空间的,而陆上风电场主要集中在西北、华北和东北等风力资源比较丰富的地区,经过这些年的发展,可供发展的空间越来越少,市场开始面向海洋要发展空间,在未来很长一段时间,海上风电都是风电行业主要的发展方向。 

另一个方向则主要是大型化,新能源的根本发展动力是度电成本的降低,而对于风电来说,度电成本的降低的一个主要的驱动力来自于大型化,风机做的越大,叶片越长,扫风面积就越大,利用的风能就越多,发电量也相应增大;塔筒越高、切变值越大,风能利用价值也就越大。 

尤其是随着风电向海上风电发展,风机大型化也没有陆上风电的运输难题,所以风机是越做越大。

但这就有一个非常大的问题:风机越大,重量就越大,对整个风电机组的承诺、材料的硬度等要求都要更高,也就意味着成本更高,会对冲掉一部分收益。 为了解决这个问题,市场对风电机组里最重要也是成本最高的部分风电叶片开始了技术变革,现在风电叶片以玻纤为主要的制作材料,但玻纤材料密度较大和力学性能较差的特点,在风机的大型化趋势之下,问题越发凸出,于是替代材料出现了,那就是碳纤维。

02  碳纤维的优势

相比玻纤,碳纤维的材料密度更小,力学性能也更好,可以最大程度的避免大尺寸风电叶片在受力变形后与支撑柱产生碰撞。 

无论从各方面来看,碳纤维相比玻纤都是更加优质的风电叶片的理想制作材料,唯一的问题就是更贵,目前风电行业上的碳纤维平均价格是17美元/kg,也就是110元/kg,而玻纤平均下来每kg也就不到10元,碳纤维的成本是玻纤的十几倍。 

按照一般的商业逻辑,在碳纤维的成本降下来之前很难得到市场的青睐,但它的特殊之处却在于风电叶片使用碳纤维后可以实现更轻量化,风力发电机传动和发电系统负载更小,实现小机组但发电效率更高,寿命更长,塔筒所需强度更小,整个风电机组的成本下降,而且度电成本也下降。 也就是虽然使用了碳纤维导致叶片贵了好多,但是整个风电机组的成本更低,创造出来的价值更高。 

比如采用碳纤维的 120m 风轮叶片可以有效减少总体自重 38%,成本下降 14%。成效是极其明显的。 那么这笔账就很好算了,市场就有足够的动力去使用碳纤维了,而且随着碳纤维的成本的逐步下降,碳纤维在风电叶片上的渗透率有望加速,而目前它在风电叶片上的渗透率还不到5%,未来的成长空间是足够的。 

更不要说前两天,也就是7月19日的时候,全球风机龙头维斯塔斯的碳纤维叶片核心专利拉挤工艺专利保护期到期了,维斯塔斯的这个专利也是目前碳纤维应用在风电叶片上最主流和最好的工艺技术,那么接下来全球,尤其是国内的风电厂商在风电叶片上使用碳纤维就不用再受专利的掣肘了,渗透率有望进一步加大。 当然了,作为一种非常性能卓越的材料,碳纤维的应用领域可不止风电领域,本来它最开始的应用领域就是航空航天,这个领域对材料的要求是最高的,随着国内的军工换代,以及大飞机的逐步放量,国内航空航天领域的碳纤维使用量有望逐步放量。

03  碳纤维的市场空间

另外在体育领域,比如高尔夫球杆和钓鱼竿等高端体育休闲产品领域,它也将迎来加速放量。 以及新能源汽车大时代的到来,对于汽车轻量化的需求去越来越高,使用碳纤维的需求也会加大。 

据广州赛奥测算,全球范围内碳纤维市场规模从 2014 年的 5.35 万吨增长至 2020 年的10.69 万吨,年复合增长率达 12%,预计 2025 年需求量达 20 万吨,5 年复合增长率约为13.35%,2030 年达 40 万吨,10 年复合增长率约为 14.11%。 

单看中国市场,增长速度更快,2020 年碳纤维国内市场总需求为 4.89 万吨(YOY+29%),其中进口约为 3.04 万吨(YOY+17.5%),国内供给 1.845 万吨(YOY+53.8%),国内供给量实现连续三年 30%以上的高速增长,反映国产碳纤维产业逐步趋于成熟。 

预计到2025 年,国内碳纤维总需求将达到约 15 万吨,五年复合增速 25.1%,其中国产碳纤维供应量将达到 8.3 万吨,五年复合增速达 35.1%,远超进口碳纤维供应量6.65 万吨(五年复合增速 17%),国产替代步伐有望明显加快。

其实这个板块去年也炒作过一波,但由于板块比较小,市场的关注度并没有很高,但由于长期的成长性不错,未来有望悄悄的诞生一批优秀的公司,值得长期关注。

       原文标题 : 下一个大风口,大爆发前夕,关键关注的人还很少

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