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价格跌到煤电的一半,平价挡不住中国海上风电大爆发

2022-07-19 14:50
环球零碳
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撰文 | 维小尼;编辑 | 郭郭

→这是《环球零碳》的第263篇原创

环球零碳 | 价格跌到煤电的一半,平价挡不住中国海上风电大爆发

2022年,中国海上风电不再享受国家补贴,正式进入平价时代。

这意味着,造价昂贵的海上风电,要跟当地的燃煤电价竞争。

海上风电平价政策提出后,很多专家预测,要完全进入平价时代,还不现实,海上风电短期内还无法通过自身努力降低成本实现平价上网。地方还应该加强财政补贴和税收减免等扶持。

可是,万万没有想到的是,7月13日,福建省发改委公示2022年首批海上风电竞争性配置项目结果,其中有项目申报电价下探至0.2元/千瓦时,这比福建的燃煤发电上网基准电价0.3932/度还要低,低到几乎是煤电价格的一半。

这批海上风电项目包括连江外海、马祖岛外海上风电项目,装机容量分别为70万千瓦、30万千瓦,两个项目均位于福州市连江东侧海域。

其中,连江外海项目优先中选者为华能集团与福建省投资开发集团有限责任公司联合体;马祖岛外项目优先中选者为国家能源集团与万华化学集团股份有限公司联合体。

多位风电行业人士向界面新闻证实,华能联合体投出了约0.2元/度的申报电价,为国内海上风电有史以来报出的最低中标价。

这跟此前海上风电享受国家政策补贴时的0.8元/度的上网标杆价,突然下降八成,显然是不正常的。这种平价来得有点突然,对行业长远和良性健康发展来说,未必是件好事。

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01 不赚钱的生意怎么做

尽管福建的海上风资源比起广东和江苏,具有一定优势,平均风速在7.1-10.2m/s之间,可利用小时高达3500-4000小时,度电成本比其他沿海省份要低,被认为是国内将最先实现海上风电全面平价的省份。

但即使是有如此优势,要达到2毛钱一度电,也是几乎不可能的。

据平安证券研报,近年来国内海上风电项目的EPC造价已下滑,现降至每千瓦1.2万元左右水平。而据业界预估,要做到0.2元的度电成本,需要海上风电项目EPC造价每千瓦低于1万元,且年发电量达到6000小时以上。这里还需要考虑非常低廉的融资成本。

所以,这个比煤电还低的价格,如果不是以压低整机和施工等合作企业的价格,搞行业内卷竞争的话,至少需要开发企业有其他方面的考虑因素或利好预期。

比如可以预期当地政府出台其他融资或支持政策,或者可以捆绑其他赚钱项目,以及对未来海上风电除了可以卖电外,还可以参与碳市场的绿色权益的交易等。

还有一个方向,就是除了卖电,还可以利用风电制备绿氢,以此获得更高的利润。这也成为很多欧美海上风电的未来发展趋势。

此外,仔细分析这几个项目开发者,也有意思,华能与国家能源集团都是风场开发与发电经营一体化出现,估计风机供应部分的亏损,会在发电环节补回来?而福建投资开发集团是当地国企,万华化学估计是以投资项目拿到的风场资源,用来实现化工龙头的双碳目标?

02 “十四五”期间仍将迎来爆发式增长

原本预期的平价缓冲期没有如期出现,反倒引发度电价格跌破市场预期。另一个让市场出乎意外的是,海上风电平价元年并没有阻挡沿海各地继续发展海上风电的脚步,大量项目还在陆续启动。

2022年6月,全球风能理事会(GWEC)发布了《2022全球海上风电报告》,报告显示,2021年全球海上风电新增并网容量21.1 GW,装机容量约为2020年的3倍,其中我国就占据了80%左右,为16.9GW。并在 2021 年超过英国,成为全球最大的海上风电生产国。

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很多人预测,2021年的井喷,是因为赶在2022年平价政策实行后的抢装潮。从数据看,2021年的爆发,确实有“抢装”的原因,但更大的背景是,中国的海上风电市场才刚刚开始,未来仍将处于高速成长期,整个“十四五”期间仍将迎来爆发式增长。

航运及海工研究咨询公司克拉克森研究(Clarksons Research)7月15日最新发布的专题报告《聚焦中国海上风电市场》显示,截至目前,中国总计投运了102个海上风场,装机规模达24GW,涵盖约5000台海上风机,占全球海上风电投运规模的45%以上。

报告预计,中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60GW,较当前投运水平(24GW)增长约150%。

这个预测,也跟中国一些沿海省份的规划一致。今年以来,广东、江苏、浙江、福建、山东、广西、海南等多个沿海省份陆续公布十四五海上风电发展规划。据北极星风力发电网不完全统计,“十四五”期间,全国海上风电规划总装机量超100GW。

其中,山东海上风电总规划装机超3500万千瓦;浙江要打造3 个以上百万千瓦级海上风电基地,新增海上风电装机 455万千瓦以上;广东规划到2025年全省海上风电累计建成投产装机容量达到1800万千瓦;江苏拟在十四五期间,规划海上风电项目场址共28个,规模909万千瓦,规划总面积为1444平方千米;福建明确有序推进福州、宁德、莆田、漳州、平潭海上风电开发,预计 “十四五”风电规划不会少于1000万千瓦。

其实,除了省级规划外,一些地级市也出台了雄心勃勃的海上风电计划。

比如福建漳州,提出50GW海上风电大基地开发方案,用海超8000平方公里、年发电小时达到4000小时。

江苏盐城规划902万千瓦近海和2400万千瓦深远海风装机量,计划新增并网800万千瓦,并建设千万千瓦级海上风电大基地。

有券商分析认为,漳州和盐城新的海风规划出台,再叠加全国其余6大海风基地的增量装机,这将极大地刺激“十四五”期间的海风装机。预计"十四五"期间全国新增装机有望达到年均10GW左右,保持高速增长态势。

03 海上风电还需要在地方政府支持下发展

根据《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》, 2022年后新增海上风电不再纳入中央财政补贴范围,由地方按照实际情况予以支持。

在双碳和双控背景下,沿海各省一方面需要电力供应的持续增长以保证经济可持续发展,另一方面需要完成国家对于新能源消纳和能耗双控等指标的约束。

光大证券认为,在土地资源相对有限的情况下,海上风电未来将成为沿海各省新能源发展的重要一环。

国信证券表示,我国海上风电资源开发潜力超过3500GW,且靠近东南部电力负荷中心区域,拥有极大的发展空间。

中央财政补贴政策推动了我国海上风电这几年的高速发展,为我国海上风电弯道超车,打造全球海上风电制高点发挥了重要作用。

中央财政补贴取消后,海上风电如何在保质保量的情况下健康发展,仍有待地方政府的政策支持。

特别是在全球能源危机的情况下,欧盟、英国、美国等,都在价格补贴、海域租赁费用以及手续办理等方面,给予海上风电适当的优惠政策。

我国海上风电产业链整体还处于发展的初级阶段,设备制造企业多而不强,大容量机组技术及运行经验不足,海上风机部分关键零部件仍需进口,还是有必要因地制宜,分地区研究制定海上风电补贴政策。

(参考文献详见阅读原文)

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       原文标题 : 环球零碳 | 价格跌到煤电的一半,平价挡不住中国海上风电大爆发

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