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风塔行业壁垒不断提高 市场正在向领先企业靠拢

2021-09-09 19:22
新思界网
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风塔常年在旷野、高山、海滩等恶劣环境中运行,下游客户对其性能以及运行可靠性要求高,行业具有较高的技术以及客户认证壁垒。

风塔,即风力发电塔架,是风力发电机组的主要配件之一,功能是对发电机组起支撑作用,并吸收叶片旋转所引起的机组震动。在自然环境中,高度越高,风力越强,因此风塔越高,风能利用率越优。一般情况下,高风塔配合大叶片使用,可大幅提升风力发电机组发电效率。

风塔常年在旷野、高山、海滩等恶劣环境中运行,下游客户对其性能以及运行可靠性要求高,行业具有较高的技术以及客户认证壁垒。风塔企业随着生产规模的提升成本不断下降,因此行业还具有较高的规模壁垒。在中低端风塔市场中,由于产品质量要求较低,市场格局相对分散,但在高端风塔市场中,少数企业占据较大市场份额。

我国风塔行业中的领先生产企业主要是天顺风能、泰胜风能、天能重工、大金重工等,其中,天顺风能竞争力最强,产品可以为国内以及国外风电厂商提供配套服务,年产能达到75万吨以上。随着观念转变,我国风电市场对风力发电机组的质量关注度不断提高,国内领先风塔企业凭借规模、成本、产品质量、服务等优势,市场份额占比快速扩大。

2020年,我国四大风塔企业在国内市场中合计占有率为39%左右,集中度较低,原因在于我国中低端风塔市场集中度低。我国政府正在促进风电平价上网,未来风电企业对风塔的品牌、质量、价格要求将日益提高,领先风塔企业竞争优势将日益明显,中小型企业市场份额将逐步萎缩。总的来看,我国风塔行业将呈现强者愈强的发展态势,到2025年四大风塔企业国内市场占有率将达到55%左右。

根据新思界产业研究中心发布的《2021-2025年风塔行业深度市场调研及投资策略建议报告》显示,我国陆上风电与海上风电装机容量不断上升,特别是海上风电发展迅速,拉动我国风塔市场需求不断增长。预计2025年,我国风塔市场需求量将达到330万吨左右,行业发展前景良好。

我国风塔制造技术仍在不断进步。2019年11月,我国近海水深最深、施工难度最大的华电阳江青洲三海上风电测风塔项目竣工,水深达到46米,被誉为“国内近海风电第一塔”。2020年9月,菏泽鄄城160米高的构架式钢管风塔并网发电,是目前全球正式投入使用最高的构架式钢管风塔。

新思界行业分析人士表示,在能源结构调整背景下,风电作为清洁可再生能源,装机容量快速上升。风塔是风力发电机组的主要配件,在风电行业向大叶片、高风塔发展的背景下,风塔技术含量还在不断提高。我国是风电装机大国,现阶段,我国风塔市场中,高端市场集中度较高,中低端市场集中度较低。在风电行业要求不断提高的情况下,未来我国风塔市场将持续向领先企业靠拢,风塔整体市场集中度有望不断提升。

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