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中材科技VS时代新材,谁是风电叶片行业之王?

2021-08-19 14:50
前瞻网
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主要上市企业:时代新材(600458)、中材科技(002080)等

本文核心数据:运营现状、生产基地分布、市场地位、合作伙伴、研发创新、经营业绩等

1、 风电叶片业务布局历程

风电自上世纪九十年代初起步于欧洲,自此也开启了一项人类可以利用更多清洁资源的新领域。经过三十余年的发展,全球风电取得了令人瞩目的成绩,逐渐成为了可再生能源发展的重要领域之一,吸引着越来越多的国家和企业加入其中。风电发电机叶片是使风电发电机风轮旋转并产生气动力的部件,是水平轴风电发电机的核心部件之一,其发展影响到了风电产业的发展。目前,中国风电叶片行业的主要龙头企业分别是时代新材(600458)和中材科技(002080)。

整体来看,中材科技虽然成立较时代新材较晚,但依托出中国建材集团有限公司的研发优势和背景,中材科技发展较快。而时代新材发展较早,2002年已经在上交所上市;其叶片产品在2010年首次走出国门,远销智利、白俄罗斯等国。2017年,时代新材涉及海上风电业务,其海上风电叶片实现首单突破。2018年,时代新材的首支72米海陆两用风电叶片正式下线。

图表1:中材科技和时代新材风电叶片业务布局历程

注:左边是时代新材,右边是中材科技。

2、 风电叶片业务布局及运营现状

——运营现状:中材科技已经实现1.0MW到8.0MW系列覆盖

从产品结构来看,中材科技覆盖了从1.0MW到8.0MW系列,拥有60余个型号产品。而时代新材聚焦风电叶片“大型化、轻量化”发展趋势,调整产品结构,重点上线146等大叶型,像是TMT72.5A、TMT76A、EN161、S84纯玻纤海上叶片。

图表2:中材科技和时代新材的风电叶片产品结构

——生产基地:时代新材实现了海外布局

时代新材在中国、美国、德国、法国、斯洛伐克、墨西哥、澳大利亚、巴西等拥有研发和生产布局,综合国际化指数超过40%。而中材科技拥有江苏阜宁、江西萍乡、河北邯郸、北京延庆、甘肃酒泉、吉林白城、内蒙锡林等七个生产基地,覆盖了国内所有目标客户市场及部分国际知名客户市场。

图表3:中材科技和时代新材的风电叶片生产基地分布

——市场地位:中材科技是行业老大

根据GWEC在2021年1年发布了《2020全球叶片供应链报告》指出中材科技风电叶片股份有限公司的叶片产能已经达到了10000MW/年,而供应链有7条;是目前我国名副其实的第一。而时代新材略微落后于中材科技,成为国内市场第二。

图表4:中国风电叶片独立制造商的市场地位(单位:MW/年)

——合作伙伴:风电整机制造商对中材科技的需求更大

根据GWEC的《2020全球叶片供应链报告》的数据显示,中材科技目前将风电叶片供向金风科技、远景能源、Windey以及GE可再生能源四家公司,其中主要供应给金风科技、远景能源、Windey。而时代新材则是将风电叶片供向维斯塔斯、远景能源、The  Nordex Group和Windey,其中主要供应给远景能源和Windey。

图表5:主流风电叶片制造商对主流风电整机商的供应量情况

——研发创新:中材科技已经完成80米级别的设计开发

2020年,中材科技参与编制的国家标准《风力发电机组运行及维护要求》(编号:GB/T25385-2019)正式开始实施、参与制定的国际首个IEC61400-5叶片标准发布,进一步提升了中材科技的竞争力和影响力;自主完成多款80米级别大叶片的设计开发,实现战略客户主要风机平台叶片需求的全覆盖;中材科技自主研发的国内最大的海上全玻纤叶片Sinoma85.6在福建兴化湾顺利完成吊装,标志着量产海上低成本大叶片取得重大突破;重点推进高性能玻纤拉挤主梁产业化应用、碳纤维主梁防雷技术、3D铺层模拟技术等领先的技术研发项目,确保中材科技持续引领叶片行业的产品创新及技术发展。

而时代新材开发了首款TMT72.5海上叶片,拥有全新的结构及防雷系统;联合开发了161B碳纤维拉挤叶片和国内最早的3.XMW70米+叶片,应用高模量纤维解决超长叶片提高刚度的技术难题;国产PET材料开发建立了叶片部件级的评估能力,通过第三方权威认证;围绕“信息化、数字化”的发展目标,构建了满足时代新材经营实际的工厂数字化生产体系。

图表6:2020年中材科技和时代新材的风电叶片业务的研发成果

3、 风电叶片业务经营现状

从业务收入来看,中材科技的风电叶片业务收入一直都超过时代新材;甚至业务收入占总营业收入的比重都远远超过时代新材。

自从中材科技开始发展风电叶片业务以来,其业务收入一直维持在30-50亿元之间;所占总营业收入的比重也在30-37%左右。但国家发改委在2020年发文指出2021年起国家将不再补贴新建的风电项目,因此大批风电整机制造商在2021年前上演了“抢装大战”。在此背景下,中材科技的风电叶片业务在2020年的收入呈现暴增,从2019年的50.39亿元上升至2020年的89.77亿元,占总营业收入的比重也从37%左右上升至2020年的48%。

而时代新材开始发展风电叶片业务以来,其业务收入一直维持在20-30亿元之间;所占总营业收入的比重也在20%左右。但国家发改委在2020年发文指出2021年起国家将不再补贴新建的风电项目,因此大批风电整机制造商在2021年前上演了“抢装大战”。在此背景下,时代新材的风电叶片业务在2020年的收入呈现暴增,从2019年的23.25亿元上升至2020年的68.83亿元,占总营业收入的比重也从20%左右上升至2020年的45.6%。

图表7:2016-2020年中材科技和时代新材风电叶片业务收入对比(单位:亿元)

图表8:2016-2020年中材科技和时代新材风电叶片业务收入占比对比(单位:%)

4、 前瞻观点:中材科技为中国“风电叶片之王”

整体来看,中材科技为中国“风电叶片之王”。特别是在市场地位、合作伙伴对其的需求以及经营业绩方面。

图表9:中材科技和时代新材风电叶片业务销售地区分布

来源:前瞻产业研究院

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