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梳理风电产业链,这些干货你应该知道!

导读: 无论是设备制造商,还是运营商,都为“平价上网”绷紧了神经,需要为新一轮的竞争洗牌备战。

体情况

“一个行业不可能永远靠补贴生存,一直靠补贴的行业永远做不大,也走不远。”风电行业就是这样靠补贴生存并发展至今,但随着装机容量的不断增加和产业的成熟,政府正在着手加速可再生能源产业的成熟,促使风电驶向独立的轨道,“去补贴”便成为最重要的手段。其中一条最重要的措施就是“平价上网”,源于今年5月国家能源局发布的《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》。该《通知》要求,全国各地推行竞争方式配置风电项目。从2019年起,各省(自治区、直辖市)新增核准的集中式陆上风电、海上风电项目全部通过竞争方式配置和确定上网电价。

这意味着,中国风电行业明年将面临“竞价”大考,自然就引出了另外一个词:弃风率。数据为证:2018年前三季度全国弃风率为7.7%,其中吉林省弃风率为5.2%,已降至警戒线以下;甘肃省为19.7%,略低于警戒线 0.3个百分点;新疆前三季度弃风率为24.6%,高于警戒线4.6个百分点。根据能源局发布的并网数据,2018年前三季度我国风电新增并网装机容量达12.61GW,同比增长23%,累计并网容量约为176GW。2018年前三季度风电发电量为2676亿千瓦时,同比增长25%;利用小时数同比增长178小时至1565小时。

终端电价的缩水,将使风电运营商直接丧失部分收益,这份压力也将沿着产业链向上传导至设备制造商。无论是设备制造商,还是运营商,都为“平价上网”绷紧了神经,需要为新一轮的竞争洗牌备战。

产业链图

风力发电是指把风的动能转为电能。风能是一种清洁无公害的的可再生能源能源,很早就被人们利用,主要是通过风车来抽水、磨面等,而现在,人们感兴趣的是如何利用风来发电。

把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力发电。风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。依据目前的风车技术,大约是每秒三米的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。风力发电正在世界上形成一股热潮,因为风力发电不需要使用燃料,也不会产生辐射或空气污染。风力发电所需要的装置,称作风力发电机组。这种风力发电机组,大体上可分风轮(包括尾舵)、发电机和铁塔三部分。风力发电机因风量不稳定,故其输出的是13~25V变化的交流电,须经充电器整流,再对蓄电瓶充电,使风力发电机产生的电能变成化学能。然后用有保护电路的逆变电源,把电瓶里的化学能转变成交流220V市电,才能保证稳定使用。

产业链  风电,这些干货你应该知道

产业链公司

涂料:Mega、Mankiewicz、Bergolin、PPG工业、Basf-Rulis、BAYER AG、AKZO NOBEL、京能恒基、永新管业、中远关西涂料化工、西北化工、湖南湘江涂料集团

玻璃纤维:欧文斯科宁、AGY、3B、Johns Manville、日本板硝子、PPG工业、中国巨石、泰山玻纤、九鼎新材、重庆国际

碳纤维:东丽、东邦、三菱丽阳、台塑、SGL CARBON SE、CYTEC INDUSTRIES INCDE、中复神鹰、中钢国际、恒神股份、沈阳中恒新材料、大连兴科碳纤维

树脂:瀚森化工、陶氏化学、亨斯曼材料、上纬企业、DSM KON、巴斯夫、宏昌电子、巴陵石化、苏州圣杰特种树脂、常熟佳发化学、阿科力、德阳市东汽树脂

夹层材料:DIAB、Airex、GURIT HOLDING AG-BR、天晟新材

结构胶:MPM、陶氏化学、汉高公司、伊利诺伊工具、康达新材、回天新材、北京天山新材料

叶片:LM、VESTAS WIND SYSTEMS、Enercon、中航惠腾、中复连众、中材科技、时代新材、南风股份、中能风电、上海玻璃钢研究院、鑫茂科技、明阳风电、联合动力、中科宇能

轮毂:重庆重齿、大连重工、吉鑫科技、江苏国光重机、中国一汽铸造、本溪兴盛铸业、上海华高机模、上海长京金属

控制系统:Mita Tekink、美国超导、SIEMENS、Ingeteam、惠亚电子、科诺伟业、金风科创、和利时自动化、许继电气、南瑞电控

轴承:SKF AB-A SHS、FAG、铁姆肯、Schaeffler、天马股份、瓦轴B、洛阳LYC轴承、大连冶金轴承、宝塔实业、新光圆成、齐重数控

风电主机:VESTAS WIND SYSTEMS、Gamesa、通用电气(GE)、金风科技、华锐风电、联合动力、东方电气、明阳风电、湘电风能、上海电气、远景能源、重庆海装、运达风电

齿轮箱:Flender、Winergy、汉森传动、通用电气(GE)、南高齿、重庆重齿、大连重工、二重重装、太原重工、杭齿前进、宁波东力

发电机:Flender、VESTAS WIND SYSTEMS、SUZLON ENERGY、VEM、株洲电机、大连天元、东风电机、南汽轮、永济电机、兰州电机、淄博牵引、哈尔滨电气、常牵

塔架:大金重工、内蒙一机、泰胜风能、吉林天能、酒钢集团、华亚钢构、协和钢构、火焰山锅炉、安德利斯、金力风电

风电场运营:华电集团、国电集团、中广核、华能集团、中电投、华润集团、大唐集团、中国电建、三峡水利、国家电网、天润投资

产业链机会

中国新能源战略把大力发展风力发电设为重点,预计未来很长一段时间都将保持高速发展,同时盈利能力也将随着技术的逐渐成熟稳步提升。风电发展到目前阶段,其性价比正在形成与煤电、水电的竞争优势。风电的优势在于:能力每增加一倍,成本就下降15%,近几年世界风电增长一直保持在30%以上。随着中国风电装机的国产化和发电的规模化,风电成本可望再降。根据金风科技市场与产品规划总监孟庆顺的说法,目前在“三北”等风资源条件好的地区,风电已经接近当地火电成本。

鉴于政策发布带来的行业洗牌,基于长期的发展逻辑,依然重点关注龙头企业,例如金风科技、天顺风能等。

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