2014年中国风电企业并购案例盘点

2014-12-31 11:15

　　八、南通锻压4.35亿并购恒润重工进军风电领域

　　南通锻压12月15日晚间发布重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买承立新、周洪亮等合计持有的恒润重工100%股份，并募集配套资金。公司表示，重组完成后将进入新能源行业关键零部件制造领域，并借助新能源行业发展的机遇期，尽快实现产业转型。公司股票将于12月16日复牌。

　　方案显示，恒润重工100%股权初步商定的交易价格为4.35亿元，其中公司拟以现金方式合计支付10875万元，并以14.29元/股合计发行2283.065万股。此外，公司拟向控股股东郭庆、投资者吴伯平、赢盛通典发行股份募集配套资金合计不超过1.0875亿元，发行价格同样为14.29元/股。其中郭庆认购1429万元，其他投资者认购不超过9446万元。

　　公告显示，恒润重工是一家专业从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的研发、生产和销售的高新技术企业。公司目前已逐步向以风电为代表的新能源行业配套风电塔筒法兰等关键零部件转型，主要客户包括西门子集团、美国通用电气、德国安保集团、上海电气、江南锅炉、双良集团、艾默生等国内外知名装备制造企业。

　　截至2014年9月30日，恒润重工总资产为8.35亿元，净资产为2.94亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分别实现营业收入6.22亿元、5.00亿元和5.17亿元，净利润分别为4117.19万元、1417.10万元和2497.28万元。

　　根据公司与承立新、周洪亮签署的《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿框架协议》，标的公司2014年度至2017年度承诺净利润分别不低于3500万元、4500万元、5200万元和6000万元。

　　南通锻压表示，目前风能等为代表的新能源行业已进入新的发展机遇期，全球风电需求已大幅提升，未来存在较大发展空间。此次交易完成后，上市公司将进入新能源行业关键零部件制造领域，借助新能源行业发展的机遇期，尽快实现产业转型，增强公司的未来竞争实力。

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