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分析:国际风电项目风险与防范

2019-04-30 15:35
来源: i能源

“一带一路”倡议得到了广大沿线国家的积极响应,中国作为全球第一大可再生能源生产和消费国,越来越多的参与到了国际风电产能合作中。

中国风电企业积极参与国际竞争与合作,推动优势产业走出去,实现了风电产业从投资、设备销售、运维服务到整体运营的全链条出口,取得了积极成效。

但我们也要看到,随着中国企业国际风电项目的增多,汇率、法律法规、收益、政治等相关风险也伴随而来。如何更好地研究、把握、规避这些风险,减少不必要的损失,对国内企业提高国际竞争力具有重要意义。

本文通过研究A公司投资拉动设备出口的南非项目进行风险分析和风险管理,提出风电产业走出去过程中的风险管控建议,力求为推动中国风电产业国际化经营的健康可持续发展做出积极贡献。

一、国际风电项目的模式及其风险

(一)国际风电场建设主要采取EPC模式

国际风电项目有多种模式,如将“设计-建设”交由一家公司去实施的模式;又如“EPC工程”模式,即将设计咨询的大部分内容、设备采购、施工一并发包;还有根据工程项目全生命周期的理念将一个工程的设计、施工和运营交由一家承包商实施的模式。

结合风电项目的特点,国际风电项目主要采取EPC总承包模式,即由承包商向业主提供包括设计、施工、设备采购、安装和调试、竣工、商业并网发电,直至质保期结束移交的全套服务的模式,业主仅对项目进行直接的较宏观的管理,承包商承担了更大的责任和风险。

A公司南非项目的风电场建设采取了EPC总承包的模式。

(二)EPC总承包商的风险

由于国外承包工程涉及工程所在国的政治和经济形势,有关进口、出口、资金和劳务的政策和法律法规以及外汇管制办法等风险,而且还可能遇到不熟悉的地理和气候条件、不同的技术要求和规范以及与当地政府部门的关系等问题,因此风险因素范围较广,主要可分为政治风险、经济风险、技术风险、商务及公共关系风险和管理风险等。

1、政治风险

承包市场所处的不稳定的国家和地区的政治背景可能给承包商带来严重的损失。南非项目在决策阶段就加强了调查研究:南非与周边国家关系较好,外部安全不存在明显隐患;中南双边贸易发展迅速,相关保护协定健全。但是,南非的社会安全问题是项目面临的一项重要政治风险,EPC总承包商在项目执行过程中雇佣大量劳工,工人和管理人员的人身和财产安全面临威胁,需要加以重视。

此外,潜在的地缘政治风险、政治冲突、政权更迭会影响政策的延续性和合同的可执行性,民族和宗教冲突则给现场人员的安全埋下隐患。

2、经济风险

经济风险主要指承包商所处的经济形势和项目所在国的经济实力及解决经济问题的能力,主要表现在付款方面。包括几个方面:通货膨胀、外汇风险、保护主义、税收歧视、业主支付能力差,拖延付款。

南非项目中,电价的获得以兰特作为结算货币,工程中的设备采购支出用美元结算,存在一定的汇率风险。汇率波动造成的损失很容易超过项目投资的收益。南非项目通过竞价方式在南非政府第三轮新能源项目招标中中标,由于价格竞争激烈,准备投标方案到投产过程长,风机设备和服务有亏损的风险。

3、技术风险

包括地质条件、水文气候条件、材料供应、设备供应、运输问题、并网风险、技术规范等。国际风电项目面临的最大技术风险是并网风险。南非风力发电并入到电网中的装机容量快速增长,风力发电机组电力系统的影响越来越大,电网公司不断提高并网导则。此外,提升风能利用率,高塔筒、长叶片是行业趋势。

国外高塔架风力发电机组的研究和应用相对较早,从120米至160米的高塔都已批量商业运行。我国在高塔相关的机组控制策略、运输、安装、施工等一系列技术问题上,处于起步阶段,存在技术风险。由于叶片尺寸越来越大,在项目中时有发生损坏或运输中磕碰的问题,而海外项目维修叶片会带来发电量损失和成本增加的风险。

4、商务及公共关系风险

主要包括业主关系、设计院关系、联营体内部各方关系、与工程所在国地方政府的关系等。工程建设中的各方,在施工中常出现矛盾,有时还很激烈,处理不好就会影响配合、影响施工,这是总承包商都会面临的一项风险。与工程所在国地方部门的关系,这里主要指工程所在地区的有关政府职能部门,如劳工局、税务局、警察局等,如果关系处理不好也会招致麻烦和风险。

风电行业在南非属于新兴产业,技术工人相对缺乏,一部分工人需要从国内外派,当地劳工部和税务局如果认为工人的签证有问题,会随时叫停项目的施工和运行。总承包商录用的本地员工也会有劳工纠纷的风险。

5、工程管理风险

工程风险包括工地领导班子不胜任、不团结,项目经理不称职,不能及时解决遇到的各类问题;工人效率不高;开工时的准备工作不到位;施工机械数量和维修条件限制,不了解项目所在国或地区引起的麻烦等。

南非项目存在工程进度风险,相较国内项目,当地治安环境差、工期短任务重、设备吊装队伍经验欠缺、与分包商语言沟通不畅,项目不能如期并网银行罚则重等一系列风险。

风电机组的规模化接入可能对电网的安全与稳定性产生重大影响,电力系统中可能出现较大的扰动或故障,因此南非电网公司对风电项目并网要求严格,为项目管理增添一定的困难。

二、风险应对

对于项目存在的风险,承包商应从工程实施全过程,全面地、认真地研究风险因素,然后采用可以减轻、转移风险、控制损失的方法。南非项目中,EPC承包商和设备供应商都是国内企业,采取一系列措施规避风险,取得了明显的效果。

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