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受益于政策 新能源汽车 光伏 风电表现可圈可点

2015-08-31 11:02
汉水狂客
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  半年报已落下帷幕,上半年上市公司总体增长乏力,当金融类巨头增长也几乎停滞之时,情况显得更为严峻。但投资者可以看到,受益于政策红利的新能源汽车产业链条整体都表现颇佳,光伏、风电产业表现可圈可点。除此之外,因我国经济总量已经颇高,消费升级也引发了的文化娱乐产业的发展。而一些行业因周期性变化也成为亮点。

  上市公司投资新能源汽车越来越多,一线城市限牌、补贴等政策都促进了新能源汽车发展。8月北京新能源车摇号第4期中签率由6月份第3期的88%暴降至38.1%,显示了新能源汽车火热程度。7月份我国新能源汽车产量2.04万辆,同比增长2.5倍,6月份产量则为2.5万辆。1~7月份累计生产新能源汽车9.89万辆,同比增长3倍。

  有分析人士认为今年新能源汽车产销量至少会翻倍,整个产业链比如锂电池、锂资源、电解液、负极材料、充电设备等诸多公司都有望受益。

  光伏和风电去年开始有所表现,今年再接再厉。国家能源局数据显示,2015年上半年全国新增光伏发电装机容量773万千瓦,相较2014年上半年的332万千瓦有2倍多的增长。依据我国光伏平价上网路线图,5年内光伏发电成本就将与火电相当。国际能源总署预计,至2050年光伏装机将占全球发电装机的27%,成为第一大电力来源。按照此观点,发展光伏行业是长期趋势。今年上半年风电装机容量同比增长41%,金风科技等公司业绩持续好转。

  航空运输今年上半年实现净利润140.22亿元,同比增长24.68倍,实现高增速既受益于产业周期,也受益于产业升级。

  石油产业在经历了一轮鼎盛期后开始走入衰退期,石油价格下跌直接让航空运输产业省出了净利润。此外,航空运输业务量也在稳定增长,今年上半交通运输板块整体表现不佳,但航空运输则受益于网购增长而增长,在交通运输板块中一枝独秀。

  受益于消费升级的还有文化传媒类公司。文化消费类持续火热,影视动漫上半年实现净利润22.83亿元,同比增长49%,不少投资者继续看好影视类公司发展。

  互联网传媒板块实现净利润35.44亿元,同比增长134%。互联网传媒板块是今年上半年市场炒作的热点,其中有东方财富、乐视网、同花顺这样的市场龙头。其中不少公司被寄予转型升级厚望,如今随着市场下跌,这些公司市值也急速缩水。以上海钢联为例,如今股价已不到高峰期的一个零头。这类公司有共同的特征:目前还没有多少业绩,业务量在行业中也占不了多大比例,此外,公司还在探索商业模式过程中,还有不少不确定性。

  当然市场也有很多主动转型升级的案例。以服装板块为例,美邦服饰5月份停牌计划增发募资90亿元,涉足“智造”产业供应链平台构建、O2O全渠道平台构建、互联网大数据云平台中心项目。百元裤业收购电子商务类公司,在5月份改名“跨境通”。 

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