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新能源将爆发 锂电、光伏、风电均受益

2015-02-16 19:40
月城清浅
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  做薄膜电池和水电站起家的李河君,凭借着自己所控制的汉能薄膜发电在港股市值及神秘莫测的其他资产,居然越过了马云、马化腾等诸多互联网“神人”,稳稳地坐在了某财富榜单的头把交椅上。人们不禁要问,这是否就是新能源的风暴眼?这股风潮能否席卷整个2015年?

  尽管李河君自己所构建的薄膜王国饱受质疑,但其所在的新能源行业已有大量资金砸入,并对市场形成冲击。到底哪些行业可以看到日后的真金白银,寻找2015年的新能源机遇似乎就显得至关重要了。而该行业中,无论是锂电池及材料,还是风电、光伏及核电,在今年也将迎来爆发及增长期。

  锂电池及材料将率先受益

  今年2月中旬,刚刚公布的特斯拉财报数据或让人有些失望。其第四季度的总营收为9.57亿美元,同比增长了56%,但净亏损从原来的1630万美元增加至1.08亿美元,同比扩大了562%。

  “这倒不能说明,整个行业不好,而只能代表去年第四季度时,特斯拉本身的表现,”招商证券分析师汪刘胜告诉记者,新能源汽车在2015年的发展势头将会非常迅速,从2014年的表现中就能看到这种趋势。

  数据显示,2014年新能源汽车累计生产8.39万辆,同比增长近4倍;增幅最大的插电式混合动力乘用车生产1.67万辆,同比增长近22倍。“这么强劲的格局下,新能源汽车的材料将最先受益。”他说,锂电池及锂电池材料将会有不错的需求。以锂电池为例,特斯拉汽车中该电池的成本占比近30%,而比亚迪E6的占比则为38%。

  继续观察锂电池的构成可发现,其主要由正极、负极、电解液、电池管理系统以及隔膜等构成,而正极占比为48%、其次为隔膜、负极以及电解液等等。2015年,这些领域也会因新能源汽车的兴起而出现向好趋势。值得留意的是,正极材料中的钴酸锂、三元材料、磷酸铁和锰酸锂等是核心方向,而目前这些材料都还没有达到一家独大的局面,都算是技术主流,因此在近1到2年内,估计还很难分出高下。

  风再起时

  除了新能源汽车之外,风电行业的发展势头也值得期待。全球风能理事会发布的《2014全球风电装机统计数据》显示,2014年全球风电新增装机容量达到51.477GW,实现44%的年增长,也创下历史新高;2014年,亚洲新增装机容量为26.161G瓦,成为全球装机最多的区域,中国达到23.4G瓦,同比大增45%,印度为2.32G瓦,位居第二。

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