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风力发电机叶片产业竞争结构分析

2014-12-19 10:22
雷本祖
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  一、现有企业间竞争

  中国风机叶片行业起步较晚,最初主要依靠进口来满足市场的需求。近年来该行业发展迅速、市场逐渐成熟,已经形成由外资企业、民营企业、研究院所、上市公司等多元化经营的格局。

  目前,国内叶片制造业逐渐形成三个梯队。第一梯队以中航惠腾、中复连众与中材科技为代表,它们产量高、规模大,主要向金风、华锐等主要风电整机制造商供货,市场稳定;第二梯队以中山风能叶片有限公司、天津东汽风电叶片工程有限公司为主,其背后有自己的整机制造母公司做靠山,叶片主要自产自销,暂时不用担心销路问题;第三梯队公司规模较小,既无大公司的稳定订单,也无母公司的销路保证。

  二、潜在进入者分析

  在风电的主要零部件当中,叶片的门槛相对较低,而由于供需偏紧张、盈利较好,导致诸多企业进入叶片生产领域。与其他零部件相比,风电的低门槛体现在技术门槛和原材料门槛两方面。

  A、技术方面,国内目前主要的兆瓦级叶片生产商多是在近几年通过与境外企业合作获得的生产技术,严格来讲都属于新进入者。从目前的情况看,全套技术以及图纸转让的成本相对其他领域要低不少,使得部分具备一定实力的企业有可能参与其中;

  B、生产方面,叶片生产的主要原料树脂和玻璃纤维布的价格尽管维持高位,但供应量尚宽松,企业容易获得合格的原料供应。

  目前,国内三大发电设备制造商已进入风电设备行业,国外主要风机制造商也已在国内设厂,我国该行业已经基本没有较大威胁的潜在进入者。但是,由于我国风电行业快速发展、风机制造业高速增长,仍有相当多的其他企业垂涎于该行业良好的发展前景,想进入风电设备制造业。

  三、替代品威胁分析

  近年来,风电的成本呈现持续下降态势,每千瓦时风电成本由20世纪80年代的20美分下降到现如今的4美分左右。随着技术的进步和风机制造中规模效应的发挥,风力发电成本仍具有很大的下降空间,将逐步接近常规能源成本。

  根据我国能源发展战略,我国未来将逐步优化电力装机结构,大力发展可再生能源发电,逐步缩小火电等化石能源发电在我国电力装机结构中的比例。但是,太阳能和生物质发电在我国刚刚起步,要在短时间内实现大规模商业化应用则会存在较大的技术瓶颈和过高成本的难题。因此,短期内风力发电将是最具商业化条件的替代能源,风电设备制造业面对的替代品威胁力较弱。

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