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配额制临近 风电光伏将迎跨年抢装和跨年行情

2014-09-25 10:45
木中君
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  “配额制”出台预期愈发强烈,2015年配额指标大超市场预期,光伏、风电迎来新的历史性发展机遇:近期媒体报道了可再生能源电力配额考核办法的征求意见稿,详细披露了各省市2015年、2017年、2020年的可再生能源配额“基本指标”及各能源发电量明细指标,同时还为2015年与2020年追加了配额“先进指标”。我们测算后发现,尽管从总量配额指标来看跟之前的征求意见稿差不多,但是根据披露的配额所对应的光伏风电2015年发电量大超市场预期,将力促2014-2015年光伏与风电的装机规模与装机节奏超预期,跨年抢装可以预期。首次详细披露2017和2020年目标,并落实到各个地方政府,表明光伏、风电是新一届政府重点扶持发展战略新兴产业,也超市场预期。如此详实的“配额制”推出后将对非水电可再生能源的发展将产生深远的影响,光伏、风电都将迎来新的历史性发展机遇。

  延续嘉兴分布式会议精神,能源局发展新能源决心坚定:国家能源局局长吴新雄在2014年8月4日的嘉兴分布式光伏发电现场交流会上曾表示,能源局将研究出台各省用电清洁能源配额政策,将各省非化石能源生产消费量作为碳排放、控制能源消费总量考核的依据。我们在2014年8月22日的报告《“配额制”呼声再起,新能源“风光”无限》中对此做了详细点评,阐述了“配额制”的历史渊源,以及《可再生能源电力配额管理办法》征求意见稿与讨论稿的异同,此处不再赘述。距嘉兴会议两月之内,配额政策基本制定完毕并见诸于媒体,彰显能源局的高效率以及发展新能源的坚定决心!

  发展清洁能源上升为国家意志,有望成为“稳增长”的新支点:在当前宏观经济下行压力较大的背景下,“稳增长、调结构”是本届政府的施政方针之一,清洁能源作为能源结构乃至整个经济结构调整的依托之一,历经过去两年优化调整,正被寄望成为托起未来经济“稳增长”的新支点。清洁能源项目投资体量大、促转型的意义更加凸显,因此成为政策青睐的对象。当前全国节能减排形势依然严峻,强力倒逼能源消费格局变迁,清洁能源加快推广应用比以往更加迫切。配额制规定“各省(区、市)级政府将作为可再生能源电力配额消纳义务的行政责任主体”,换言之,地方政府是考核对象,由此足见发展清洁能源已上升为国家意志。

  大部分地区消纳比例与指标差距明显,未来新增装机空间极大:我们通过分地区的总发电量减去火电、水电、核电发电量,大致测算出非水电可再生能源的发电量,进而测算各地区的消纳比例。结果显示,大部分地区消纳比例与指标差距明显。分地区来看,东部沿海地区差距极大,东部地区的地方政府有极大的动力去新增可再生能源装机,分布式光伏势必迎来爆发期。

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