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龙源电力:风资源疲弱 风电发电量同比下跌24%

2014-09-12 15:04
林契于宸
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  虽然我们在昨日的报告中已提示,中国8月份的风速较弱,但龙源最新公布8月风电发电量同比下跌24%之多,这仍超出了我们的预期。我们估计,公司8月的利用小时数同比下降32%。我们认为尽管数据疲弱,但市场亦已经接受了利用小时数在今年余下时间将持续疲软的现实,而投资者将开始将焦点放到2015年。鉴于龙源拥有良好的产能增长纪录,以及成本控制得宜,我们继续看好股份表现。若股价在短期内疲软,将提供买入机会。维持买入评级,目标价9.90港元。

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