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电气设备:上半年风电弃风率同比下降至8.5% 荐14股

导读: 国家能源局公布2014年上半年全国风电并网运行情况:上半年全国风电新增并网632万千瓦,累计并网8277万千瓦,同比增23%;风电平均利用小时数979小时,同比下降113小时;全国平均弃风率8.5%。

    板块行情:本周电气设备指数上涨2.28%,跑输沪深300指数0.77%

       电力设备:发改委发布《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》,通知中确定了对电动汽车充换电设施用电的相关电价政策。关于本次政策的影响,首先对个人用户来看,我们认为其属于对已有事实的固定化,保证了电动车使用的经济性;而对于以盈利为目的充换电网络运营商来说,政策降低了其用电成本,服务费的未来差价将保证其合理运营受益。目前上市公司中有可能涉足运营的企业分别为特锐德、万马股份、和顺电气,建议把握其主题性投资机会。

  新能源:国家能源局公布2014年上半年全国风电并网运行情况:上半年全国风电新增并网632万千瓦,累计并网8277万千瓦,同比增23%;风电平均利用小时数979小时,同比下降113小时;全国平均弃风率8.5%,同比下降5.14个百分点。上半年虽然风电小时数下降,但是受正常的风资源波动影响,弃风率反而明显下降,风电上网、消纳途径持续好转,运营商投资积极性仍将保持。

  结合上半年并网数据,我们预计今年全年装机20-21GW,明年达到24-25GW,订单饱满的龙头企业将明显受益,继续推荐金风科技、天顺风能、湘电股份。

  公司动态电力设备:汇川技术上半年实现营业收入10.40亿元,同比增长48.20%;归属净利润3.02亿元,同比增长34.26%。公司业务体量提升主要受益于新能源产品放量,同比增长7倍;而传统工业自动化约为8.2亿,同比增长约20%(扣除并表后)。公司利润增速低于收入,主要是受累于毛利率下滑。而后者变化的主因是盈利能力相对较低的光伏逆变器产品放量致该项业务占比提升。

  新能源:爱康科技孙公司苏州中康收购九州方园博州新能源100%股权,该公司持有100MW并网光伏电站;同时苏州中康拟与九州方园共同增资九州方园博乐,建设60MW光伏电站。公司转型电站运营方向正确,态度坚定,推进积极,体现极强执行力,电站规模扩张和盈利释放率超预期,继续强烈推荐。

  投资建议金风科技、天顺风能,林洋电子,骆驼股份,爱康科技,阳光电源,隆基股份,平高电气,汇川技术,中国西电,国电南瑞,许继电气,卧龙电气,置信电气

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