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“弃风”化解行业瓶颈 回暖趋势明显

2013-09-25 10:47
天堂的苦涩
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  受国家能源局发出通知解决日益严重的“弃风”问题等消息刺激,昨日沉寂已久的风能概念股集体爆发,在板块涨幅达到4%的同时,有泰胜风能等8只个股录得涨停。从涨停个股盘后回报来看,游资偷袭突击迹象明显。有券商研究员认为,从基本面来看,风电行业回暖趋势明显,低估值弹性品种亦具备中线配置价值。

  “弃风”治理化解行业瓶颈

  据《中国证券报》报道,日前国家能源局发出通知,将在全国10个省市区全面启动针对风电和光伏发电的电网消纳情况及电费结算情况的市场监管,着力解决当前日益突出的风电“弃风”、光伏“弃光”问题。据了解,目前国内风电光伏“弃风、弃光”现象日趋严重,风电“弃风”问题在2012年造成的直接经济损失就可达50亿元,这一数字相比以往同期有所扩大。

  有分析认为,当前风电、光伏发电在国家能源替代战略中的地位日益重要,而并网消纳的瓶颈始终疏通不畅,这也成为近年来风电、光伏产业市场规模扩充受阻的重要原因之一。此番决策部门启动全面监管,将有助于化解这一瓶颈,推动新能源产业发展进入下一个“春天”。

  此外,消息面上,科技巨头Google在上周二宣布又从德克萨斯州阿马里洛外的一个风力发电厂采购240兆瓦的风能。Google目前最大的购买协议(风电合同)将为该地区的电网发电,为Google在梅斯县、俄克拉荷马州数据中心提供能源。

  见底回暖趋势较为明显

  上述消息让今年持续在底部徘徊的风电概念股引来一次难得的表现机会。昨日早盘开盘不久,风能概念股出现集体拉升,金风科技、泰胜风能等率先涨停,早盘收盘时已有七股涨停。午后再接再厉,整个新能源板块有加入到上涨行列的势头,而风能概念板块涨幅达到4%。个股方面,泰胜风能、天顺风能、华仪电气、银星能源、金风科技、华锐风电、吉鑫科技、湘电股份等8股涨停。另外,中材科技、特变电工、东方电气涨逾8.5%,金山股份、九鼎新材涨幅均超过5%。

  从盘后龙虎榜数据来看,游资突袭的迹象较为明显,如金风科技、华仪电气等成交额均不算大,但买入榜前五游资买入额均占到全天交易额的六成以上。金风科技背后,国泰君安交易单元、光大证券宁波解放南路等知名游资席位买入金额均在数千万元级别;而华仪电气海通证券上海建国西路一家买入金额近2700万元,占当日成交额的两成。

  国泰君安新能源行业研究员侯文涛表示,从基本面上看,今年风电行业见底回暖趋势也较为明显。去年国内风电新增装机12.96GW,低于预期,今年目标装机18GW,目前三批“十二五”拟核准项目超过80GW,开工潜力充足,订单荒状况将有好转。同时,三北地区开始推广风电清洁供暖,逐步解决弃风问题,并网瓶颈的预期好转。侯文涛预计今年风电新增装机增长率将在10%-35%区间,其认为从估值角度看,部分公司市净率在1.2左右,具有安全边际,可关注相关的低估值的弹性标的。
 

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