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泰胜风能:供给瓶颈缓解 业绩增长获支撑

2012-08-20 15:39
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  长江证券今日发布泰胜风能研报认为,公司是国内领先的专业风机塔架制造商,在国内高端风机塔架市场占有率达到60%左右,与国华、华能、中广核、VESTAS、金风等国外知名企业建立了长期合作关系,业务收入来源稳定。上半年公司从神华国华能源、三峡新能源等公司获得订单3.24亿元。2012年下半年,公司将新增产能150台—170台,产能提高约23%,随着公司新建产能的逐步建成投产,供给瓶颈得到缓解,业绩增长得到持续支撑。

  海外市场基础良好,加速发展趋势确立。尽管公司产品以内销为主,但从未放弃过海外市场,自2002 年起为全球最大的风机制造商VESTAS 提供配套塔架,是VESTAS 在国内仅有的两个合格供应商之一。2012 年上半年,公司海外业务拓展取得较大进展,随着公司加拿大子公司的建成投产,拓展成效将再获提升。

  给予谨慎推荐评级。由于国内并网问题尚未得到最终解决、海上风电发展缓慢,风电市场需求短期难以大幅改观;同时美国“双反”问题对公司外销的影响还有待进一步关注。

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