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稀土价格狂飙 风电业7公司5家毛利率下滑

2012-07-11 16:38
野明月
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  “中东有石油,中国有稀土”,多少年来,几代科研人员都引以为豪。而今的“稀土”终于洗脱了曾经被卖“白菜价”的耻辱,更以堪比“黄金”的身价重新傲视群雄。虽然这一切的发生正是管理层宏观调控的目的所在,也是国人对“稀土”体现稀有资源价值的殷切期盼,但伴随被誉为“工业味精”的稀土获得更为广阔的应用空间,稀土资源也不得不支撑起更为巨大的市场需求。稀土价格飙涨已将压力传导至诸多产业……

  7公司5家毛利率下滑风电业饱受“稀土”之殇

  截至发稿前,尽管只有7家风电关联上市公司发布了2011年中报,人们却仍能从中感受到成本上涨带给企业的生产压力。

  根据数据统计,在7家已公布中报的“风电股”中,5家出现了不同程度的毛利率下滑,其中,金山股份销售毛利率由去年年报时的18.9423%下滑至今年中报时的14.5622%;华仪电气由21.3881%下滑至20.3362%;宝新能源由21.6444%下滑至19.9764%;时代新材由24.6164%下滑至20.1974%;珠海港由26.8359%下滑至17.9625%。

  事实上,很长一段时间以来,风电业都饱受着生产成本增长的折磨。国内风电龙头——金风科技就曾带头在2010年年报中“叫苦”道,“随着国内市场竞争日益加剧,风电机组价格仍在下降,公司利润空间不断被压缩”。

  撇开“日趋严峻的市场竞争和风能发电成本必然的下降态势”不谈,利润空间不断被压缩的因素还来自于方方面面。但其中特别值得关注的是,随着国家宏观调控加剧,被誉为工业味精的“稀土”价格开始大幅攀升,而这恰巧是风电业生产成本陡增的一个重要原因。

  中金公司的一份研报认为,“作为风电机组的原料,目前永磁材料现货价格已从每公斤100元飙升至700元,这相当于每台1.5MW永磁直驱机型成本每千瓦增加400元。”

  对此,一位接近某风电上市公司人士解释说,“‘双馈’与‘直驱’作为风机的两种技术流派,在对稀土永磁材料的需求上也有所不同,其中‘双馈’几乎用不到永磁材料而‘直驱’却很需要。所以,稀土价格的上涨压力,将集中体现在直驱风机的生产领域。”

  稀土涨价殃及直驱风机生产企业

  湘电股份、金风科技很受伤

  所谓“直驱”与“双馈”风机间的差异,在发电机、变频器、齿轮箱等风机主要部件中都有所体现。而在稀土永磁材料应用方面,则主要体现在发电机部分。据记者了解,风电发电机励磁方式分为永磁和电励磁两类,随着新型永磁材料的出现,稀土钴、钕铁硼等已被广泛应用于永磁类风电发电机。

  “直驱机组多采用低速多极发电机,而这种永磁发电机没有运行转速下限的限制,且磁极数很多(通常为90极以上),所以直驱机组多采用永磁发电机。也正因为此,原理上来讲直驱风机的切入风速可以很低。”一位不愿具名的业内技术人士表示。

  在风电业内,“励磁发动机方面是德国的Enercon公司的产品全球市场占有率最高,而在永磁发电机方面,主要代表则是中国的金风科技和湘电股份”。

  那么,以湘电股份为例,稀土永磁材料带给公司的生产成本压力究竟有多大呢?

  上文提及中金公司的一份研报认为,“作为风电机组的原料,目前永磁材料现货价格已从每公斤100元飙升至700元,这相当于每台1.5MW永磁直驱机型成本每千瓦增加400元。”

  为此,记者致电湘电股份证券办,但值班人员以证券代表不在为由拒绝了采访。不过,在湘电集团主页产品展示区,采用直驱永磁发电机的5MW海上风机赫然在列,且公司主打的“XE”风力发电机组系列产品也均为“直驱型”。

  同样的结论在湘电股份公告中也可见一斑。其2011年一季报显示,公司期内营业总成本为12.03亿元,较上期的9.01亿元增加了约25.1%;而早在2010年年报期,公司风力发电系统营业成本较上年增加了52.69%。

  据中国新能源和可再生能源协会统计预测,未来几年国内风电、节能领域仍将充当稀土永磁材料需求先锋。到2014年,国内高性能钕铁硼永磁材料市场需求量达到2.68万吨,2006-2014年复合增长率70%。这意味着,承受稀土永磁材料价格上涨带来的压力,将成为湘电股份,乃至整个风电业的常态。

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