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天顺风能设新公司进行风场开发建设和运营

导读: 天顺风能(苏州)股份有限公司与全资子公司北京天顺风能科技有限公司拟以自有资金分别出资6500万元和3500万元,共同设立广西上思顺新能源有限公司,进行风电场开发、建设和运营。

  天顺风能(苏州)股份有限公司与全资子公司北京天顺风能科技有限公司拟以自有资金分别出资6500万元和3500万元,共同设立广西上思顺新能源有限公司,进行风电场开发、建设和运营。

  营收稳步增长,全年业绩无忧。2011年,天顺风能实现营业收入9.42亿元,同比增长85.07%;净利润1.05亿元,同比增长20.51%。得益于公司产能有效释放以及国际市场持续回暖,2012年一季度公司营业收入同比增长71.68%,净利润同比增长125.50%;预计2012年上半年公司营业收入增幅超过50%,净利润同比增长超过70%。

  业务资质齐备,在手订单执行良好。作为国内风电塔行业的龙头企业,公司是唯一一家同时获得Vestas和GE风塔供应商资格认证的国内公司,与这两家全球风电设备巨头的合作占其2011年总营收的60%以上。2012年,公司与GE和Vestas签订订单约为6.78亿元人民币,并将于9月底前全部完成,目前订单执行情况量好。

  海外市场是公司业绩有力支撑。尽管国内风电产业增速放缓,但是海外风电装机需求持续回暖,公司海外业务呈现爆发式增长,2011年公司出口收入5.73亿元,比上年同期增加4.27亿元,增幅达293.18%,占全年主营收入的75.69%(2010年该比例为28.92%);2012年及今后海外业务将进一步支撑公司业绩高速增长。同时,公司通过收购加强同全球风电巨头Vestas的合作,在欧洲快速形成包括海上风塔在内的风塔产品规模化生产能力,进一步开拓欧洲市场,降低美国“双反”制裁对公司经营的负面影响,为公司长远发展奠定良好基础。

  延伸风电产业链,寻求国内业务新增长点。公司通过设立子公司涉足风电场的开发和运营,有利于其利用自身细分行业龙头地位进一步延伸产业链,需求风电业务的新增长点。同时,进军下游产业将促进公司风塔产品的国内销售,增强公司综合竞争力和抗风险能力。预计公司2012年-2014年EPS分别为0.837、1.433、1.881,对应目前股价PE分别为20.43、11.93、9.09,继续给予谨慎推荐评级。

 

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