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华电系四战投入股 福新能源H股拟募60亿

2012-07-19 17:26
小伊琳
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  资本市场华电系赫然隐现。

  继华电能源、华电国际之后,华电集团旗下的华电福新能源股份有限公司(下称福新能源),也将登陆资本市场。

  从环保部网站获悉,主要开展风电、火电、热电、太阳能和分布式能源项目及其他可再生能源项目的福新能源,将赴港IPO,拟公开发行H股股票募资约60亿元。

  福新能源上市环保核查情况的公示期为10月20日-29日。有消息称,福新能源赴港上市的保荐机构和承销商是美银美林、中信证券及瑞银,计划于2012年第一季度实现IPO。

  鉴于此前华电能源和华电国际已实现A、B股上市和A、H股上市,分析人士认为,福新能源在完成H股IPO后,未来或将回归A股。

  拟发H股募资60亿元

  将作为华电的清洁能源业务发展平台和资本运营平台,承担推动该集团清洁能源领域发展的重任。

  按照环保核查报告披露的福新能源全球发售招股书内容,公司公开发行H股预计募资约60亿元,其中,用于新兴能源项目建设和购买境内外风电设备各约18亿-24亿元,其余部分将用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。

  资料显示,福新能源本次募投的国内实体项目共27个,投资总额为242946万元,分布在福建、新疆、甘肃、河北、黑龙江等12个省、自治区,均属于水电、核电、风电和太阳能在建项目,且均已在建,其中最大的是投资5.5亿元的福建福清核电一期项目。

  有趣的是,该项目福新能源参股39%,其余项目皆为控股或全资。

  本报记者从福建省相关部门了解到,福新能源IPO已被福建省列为建设海西经济区央企合作的示范项目。

  其水、火、风、核、气互补的电力发展模式,可算目前中国大陆和香港资本市场少见的组合能源企业,并将作为华电的清洁能源业务发展平台和资本运营平台,承担推动该集团清洁能源领域发展的重任。

  但是,福新能源计划赴港IPO,亦存在募资隐忧。

  由于市况不佳,香港投资者近期对新股兴趣不大,原定10月27日路演、计划募资约15.6亿元的金汉斯餐饮连锁店,已推迟上市时间。

  据港媒报道,指望A+H股IPO实现募资40亿美元的新华人寿,其募资额拟减到20亿-30亿美元,并争取下周启动招股程序。

  此外,在美上市的江西赛维LDK,原计划年底前分拆多晶硅业务在港上市,但因多晶硅价格急挫,募资额将由10亿美元减至2亿至3亿美元。

  接下来,还有电讯盈科分拆的香港电讯信托、北京地铁控股等在港上市,这些募资不菲的企业上市后,如市道持续低迷,将给后来者福新能源带来冲击。

  福新能源注册资本50.89亿元,截至2010年10月底,股东权益账面总资产约87.67亿元,净资产约53.06亿元,2010年前10个月税前利润约19659.97万元,税后净利润约16287.15万元。

  截至2010年底,福新能源股东分别是:华电集团、乌江水电、华电工程、中电顾科技、昆仑信托、兴业资本和大同创投,分持85.80%、3.24%、1.35%、4.37%、3.49%、1.31%与0.44%的股权。

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