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国都证券:大唐新能源仍是最便宜的风电股

2012-07-18 17:21
野明月
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  大唐新能源上半年盈利同比增长105.2%至4.16亿人民币,主要归功于装机容量上升带动售电量和收入增长。业绩亮点包括;期内平均实现电价为0.577人民币/千瓦时,同比上升3.2%与我们预测向下的走势相反,原因是公司比较多的新项目是位于高电价地区,拉高了均价。另外,风机价格下跌降低公司投资成本,未来盈利前景正面。

  尽管公司上半年发电量只有3,847吉瓦时,增幅低于我们预期,另外上半年新增装机容量亦落后于全年目标,但大唐2011预期市盈率只有11.3倍,是风电板块中估值最便宜的一家公司。

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