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触底反弹,这个行业要起风了?

导读: 2017年风机装机量接近底部,2018年风电行业或将迎来反转。

2017年风机装机量接近底部,2018年风电行业或将迎来反转。

2018年一季度风电消纳改善超预期,消纳改善或将再度提高运营商盈利能力,提高运营商资本开支能力。同时红六省解禁三省、中东部风场走出磨合期,风机装机受限因素得到解决。风电行业迎来反转,国内机构预测国内全年吊装容量为20GW到25GW。

今年5月,国家电力规划总院发布的《中国电力发展报告2017》显示,2017年全国弃风电量和弃风率实现“双降”,弃风电量下降75亿千瓦时,弃风率下降5.2个百分点。风电布局持续优化调整,解决风电消纳问题已初见成效。

而从国家能源局的信息得知,内蒙古锡林郭勒、乌兰察布等特高压配套能源基地将陆续启动建设,将会带动风电装机增长。从政策面来看,2018年政策利好风电行业发展。

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三家企业预示:风电行业起风了

据透露,金风科技目前订单装机量达到16.7GW,其中,待执行订单为10.34GW,在手订单饱满。随着风电行业的好转,金风科技在手订单释放速度有望加快,风机销售收入有望提升。

在产业方面,金风科技参股江西金立永磁,掌握核心原材料供给;研发投入占比高于行业竞争对手,技术提升和设计优化降低风机制造成本。产业链优势和研发投入力度将助力金风科技从容应对风机降价压力,在行业中更有定价权。

盈利能力方面,金风科技截止2018年一季度累计权益并网4011MW,计划2018新增并网规模为1.3GW,自营风电场规模逐年扩大。今年以来风电消纳改善超预期,一季度风电发电量增速同比超过30%,风电消纳大幅改善提高自有风场盈利能力。

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除了金风科技外,云南能投在2018年的动作也吸引众多关注。

5月30日,云南能投午间披露重组报告书(草案)并继续停牌。草案显示,本次交易中,云南能投拟以9.20元/股价格发行股份的方式购买控股股东能投集团旗下新能源公司持有的马龙公司100%股权、大姚公司100%股权、会泽公司100%股权以及泸西公司70%股权。根据评估值并经双方协商,以上股权的交易价格确定为14亿元左右。

金风科技的交易对象是上市公司控股股东控制的四家风力发电运营企业,截至2017年12月31日合计装机容量为370MW,且均已建成并实现全部并网发电、投入商业运营。从细分行业领域上划分,属于清洁能源行业中风电行业的下游风电运营行业。

云南能投通过资产置换计划,置出上市公司亏损严重的氯碱化工业务,并置入天然气业务,使其实现盐业务与天然气业务双主业模式,着力打造以盐与清洁能源业务为驱动的双主业发展平台。

通过此次交易,云南能投将快速进入风电运营领域,实现在清洁能源领域内的进一步拓展,一方面建立新的盈利增长点,进一步增强上市公司能源业务比重,获取新能源运营的管理经验,为未来在清洁能源领域内的进一步拓展奠定坚实基础。

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除了上述两个公司,近来处在舆论中的华锐风电科技(集团)股份有限公司也备受关注。

根据华锐风电最新发布的2017年年报显示,2017年归属于上市公司股东的净利润11479.62万元,已成功实现扭亏为盈,这一切源于其面对现状采取的积极行动。

在技术创新方面,2017年底,华锐风电成立技术委员会,并设立2018年度主要科技攻关项目,鼓励技术创新、加强技术储备。依托自身竞争优势和前期的发展基础,继续坚持风电主营业务,整合业务体系,打造集风资源开发、风电场建设运营、风机研发制造、后运维服务、分布式电源、售配电于一体的全产业链布局,优化公司的资产和产业结构。

在业务扩张方面,从近期公告看,华锐风电拟以1.15亿收购张家口博德玉龙电力开发有限公司80%股权。玉龙公司主营业务为风力发电场建设运营和售电,交易完成后将非常有利于华锐风电快速介入风电场开发、风场运营管理及售电业务,为其增加新的利润增长点。

据华锐风电近期报告显示,锐源公司通过运维快速响应、技术优化升级等有效措施,大幅度提升服务水平和客户满意度,实现了97%以上的可利用率,并有效降低了运维成本,2017年,锐源公司后市场业务新签订单金额达1.6亿元,当年实现收入0.96亿元。在风电运维市场的突破,正在成为公司业务新的增长点。

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点评:就政策而言,风电在经历了前面的低谷期后,国家出台的政策将对风电行业将形成稳定的支撑。而从企业动态来看,风电领域的企业在政府资源利用、市场营销、知识产权体系、业务流程管理等方面的能力整体都有进一步的提升。在市场起风后,前期做好准备的企业将赢得新一轮的市场先机,机会是留给有准备的人,在任何行业都不会失效。

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