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2018年风电行业弃风限电分析 风电“去补贴化”即将到来

导读: 中国的弃风限电由来已久,2007年即埋下伏笔,在《可再生能源法》正式实施仅一年之际就进行了关键修改,可再生能源发电“全额”收购更改为“保障性全额”收购,自此,弃风有了操作空间。

我国弃风限电发展历程

中国的弃风限电由来已久,2007年即埋下伏笔,在《可再生能源法》正式实施仅一年之际就进行了关键修改,可再生能源发电“全额”收购更改为“保障性全额”收购,自此,弃风有了操作空间。随后我国就出现了小规模弃风。2009年,风电并网比例最高的内蒙古自治区发生了较大规模的弃风电,2010年这一趋势在全国范围内增强,2011年总共弃风电100亿度,三北地区平均弃风比例高达16%。

随着国家能源部门对弃风限电现象的重视,在下放风电核准权限的同时,我国还初步建立了风电产业监测和评价体系,有针对性地解决一些地区弃风限电的情况,弃风限电现象有所缓解。不过由于我国风电前期安装速度快,电网消纳跟不上,2015-2016年我国弃风限电的治理情况还是趋于恶化。

图表1:2010-2017年我国弃风电量变化(单位:亿度,%)

2018年风电行业弃风限电分析 风电“去补贴化”即将到来

资料来源:前瞻产业研究院整理

弃风限电现状

针对弃风限电情况的恶化,2016年,国家发展改革委、国家能源局按照《可再生能源法》要求,核定了重点地区风电和光伏发电最低保障收购年利用小时数,提出全额保障性收购相关要求,同时特高压输电线路的的铺设推进,我国弃风限电现象减少。根据国家能源局数据,2017年上半年,全国风电发电量1490亿千瓦时,同比增长21%;平均利用小时数984小时,同比增加67小时;风电弃风电量235亿千瓦时,同比减少91亿千瓦时,内蒙古、黑龙江、甘肃、新疆、吉林、辽宁等省区上半年弃风率也有不同程度下降。

图表2:2015-2017年部分省份弃风电量比较(单位:亿度)

2018年风电行业弃风限电分析 风电“去补贴化”即将到来

资料来源:前瞻产业研究院整理

风电装机增速趋于提高

近10年来,我国能源转型进程不断加快,风电产业取得了世界瞩目的成就。2008年我国风电装机容量只有1200万千瓦左右,上网发电量仅为120多亿千瓦时,在全部发电量中的占比几乎忽略不计。到2016年底,我国风电装机规模已达1.69亿千瓦,发电量为2410亿千瓦时,占全部发电量的4%,电力消费结构不断优化。然而在2015年新增风电装机32GW后,受风电行业政策变化、弃风限电形势恶化影响,我国风电装机连续两年回落,2016年风电装机容量同比增长16.0%,远低于上一年。

随着弃风限电的改善,电价下调的预期和海上风电装机的推动,预计未来我国风电装机容量保持15%左右的增长,增速提高。

图表3:2008-2017年中国风电累计装机容量(单位:MW,%)

2018年风电行业弃风限电分析 风电“去补贴化”即将到来

资料来源:前瞻产业研究院整理

风电“去补贴化”即将到来

随着我国近些年来风电产业的发展,风电已成为可再生能源的主力军,但因为风电的发电成本较高,行业发展一直依赖于补贴,而这些依赖,又反过来让风电发电成本始终无法降低,平价上网也看起来困难重重。

2017年5月24日,国家能源局公布了《关于开展风电平价上网示范工作的通知》,对风电平价上网试点探索提出三个方向:第一,不给予补贴,但政府保证不限电,上网电价按照项目所在地的火电标杆电价执行;第二,鼓励有条件、有能力的企业开展平价上网示范;第三,试点项目既可是新开发项目,也可是已完工项目。

前瞻认为,上述《通知》只是推动风电行业技术升级,提高行业竞争力,让企业加快“断奶”的开始,以下三点风电行业的发展趋势才是风电“去补贴化”即将到来的原因。

一是弃风限电问题得到改善,风电年利用小时数增加,风电运营企业经济效益提高。因此政府通过减少乃至取消补贴的模式,营造更为市场化、更为公平的竞争环境和机制,把原本动用资金,制定技术路线的方式,改为一种更健康、竞争力更强的市场化模式,不再瓜分财政的蛋糕,而激发企业自身的动力,对我国风电产业的长远发展是有利的。

二是风电发电成本在下降。随着新能源技术的进步,以及我国风机装备行业的发展,我国风电成本在逐年下调,继续对风电企业补贴不合理。

三是风电并网容量规模扩大,国家风电补贴支出攀高。2017年上半年,全国风电新增并网容量601万千瓦,继续保持稳步增长势头,到6月底累计并网容量达到1.54亿千瓦。我国风电并网容量不断增加的背后,是逐年提高的政府风电补贴。

图表4:我国风电补贴强度(单位:元)

2018年风电行业弃风限电分析 风电“去补贴化”即将到来

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表5:2011-2017年中国风电累计并网装机容量与国家风电补贴(单位:MW,亿元)

2018年风电行业弃风限电分析 风电“去补贴化”即将到来

注:国家风电补贴数值是假设风电平均年利用小时数为1900H,估算每年新增及累计项目每年所需的补贴金额。

资料来源:前瞻产业研究院整理

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