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16年光伏装机达34GW 关注17年风电行业抢装

导读: 我们预计在2018年即将下调风电标杆电价的背景下,2017年行业将迎来一波抢装潮,规模或与2015年的30GW相当,行业景气度将逐步回升。

用电量同比增5.0%,发电设备容量同比增8.2%,发电小时进一步下滑。

2016年,全社会用电量59198亿千瓦时,同比增长5.0%;全口径发电设备容量累计达164575,同比增长8.2%。全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3785小时,同比减少203小时。此前国家能源局下发了13省市新建火电机组停建/缓建清单,以实现2020年控制煤电机组在11亿千瓦以内的目标。我们预计随着电源投资的放缓,发电利用小时数有望探底回升。

电网基本建设投资完成额5426亿元。

2016年电网基本建设投资完成额5426亿元,同比增长16.9%。我们预计“十三五”期间电网投资额仍将维持高位,配电网与特高压将是主要投资方向。

其中,2017年将是特高压直流建设高峰期,这将带动相关企业2017年业绩的高速增长,如许继电气、平高电气等。

光伏装机量达34.7GW,创历史新高。

2016年全国新增光伏装机量达34.7GW,累计装机达77.4GW,高增长主要由于2016年上半年的抢装潮所致。我们预计2017年上半年同样有一波抢装潮,产业链价格将因此暂时企稳回升。从长期来看,“十三五”期间将是光伏企业比拼研发与产品成本的激烈竞争阶段,尤其是在装机规模较2016年减小的逆境之下,降本增效是唯一选择。此外,分布式光伏有望在2017年继续加大规模。

风电装机量约18GW,2017年有望迎来抢装。

2016年全国新增风电装机量约18GW,累计装机达148.6GW,略低于预期。

我们预计在2018年即将下调风电标杆电价的背景下,2017年行业将迎来一波抢装潮,规模或与2015年的30GW相当,行业景气度将逐步回升。

行业竞争加剧,建议关注各细分行业龙头。

光伏行业方面,我们建议继续关注单晶龙头隆基股份单晶市占率提升与海外市场的打开将使公司继续高增长。风电行业方面,建议关注整机龙头金风科技与运营商龙源电力

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