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市场两级分化严重 风电业面临大洗牌

导读: 在过去一年,全球风电市场已经出现明显的并购趋势,横向并购是一家整机制造商并购另一家整机制造商,包括西门子并购歌美飒、Nordex并购Acciona。此外,产业链上下游的纵向并购也在进行,GE近日宣布以16.5亿美元收购全球风电叶片巨头LM。

  “未来,中国风电产业将加速淘汰整合。”中国风能协会秘书长秦海岩日前在2016年北京国际风能大会上对记者表示。

  这并非危言耸听。国家能源局发布的数据显示,2016年上半年中国风电新增并网容量774万千瓦,同比减少了142万千瓦。弃风电量323亿千瓦时,平均弃风率高达21%。

  产能利用率也在降低。虽然对于风电整机产能业内尚未有完整的统计,但据中国风能协会内部人士介绍,预计2016年中国风电整机总产能在5000万千瓦左右、市场新增装机量在2500万千瓦左右。这意味着,2016年国内风电产能利用率可能降至50%,明显低于80%-85%的国际水平。

  更为严峻的是,受制于消纳问题,国家能源局今年不仅暂停了向吉林、黑龙江、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆(含兵团)等地区下达新增项目建设规模,而且拟调整“十三五”期间风电发展的理念,不再以规模为导向。

  多位受访人士对记者表示,目前中国风电市场两极分化较为严重,部分中小企业或将在新一轮洗牌中被淘汰出局。

  市场两级分化严重

  中国可再生能源学会风能专业委员会的统计显示,2015年中国风电有新增装机的整机制造商共26家,新增安装风电机组16740台。其中,前四大风电整机厂商总装机容量达到1600万千瓦,占全国当年总装机容量的55%;前10大厂商占据了超过81%的市场份额,两极分化非常明显。

  中国循环经济协会可再生能源专业委员会政策研究主管彭澎对记者表示,造成两极分化的主要原因是,风电市场讲究历史装机记录。历史装机多,即能证明设备的可靠性,从而形成良性循环效应,反之则不被认可。

  中国风电设备制造起步较晚。直到1997年在国家“乘风计划”的支持下,才真正从科研走向市场,并在国家大力发展清洁能源的政策引导下,得以迅速发展。但各地盲目上马风电整机制造。鼎盛时期,国内风电整机制造企业近百家。盲目无序的竞争导致风电进入了工信部工业行业淘汰落后和过剩产能的名单。

  2014年,回暖后的风电产业,风电整机制造企业数量明显减少并呈现两极分化趋势。2015年,虽然新增装机的风电整机企业数量较2014年没有增减,但市场份额最大的新疆金风科技股份有限公司装机达到775万千瓦,占比高达25.2%,比2014年提升6.08%。市场份额最小的江苏新誉重工科技有限公司装机仅仅2万千瓦,占比不到0.1%。

  在经营业绩方面,风电整机企业同样表现出强者恒强的特点。2016年上半年,行业排名首位的金风科技,净利润14.3亿元,同比增长32.43%;而排名16位的华锐风电,扣非净利润-5.92亿元,经营惨淡。

  丹麦风能研究咨询机构MAKE高级顾问黄静文对记者表示,风电整机商规模效应明显,领先的整机企业已经建立了优越的采购、供应、研发体系,未来更加容易持续扩大自己的市场份额,中小企业想赶超难度很大。

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