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【解读】风电整机商离国际巨头有多远

导读: 日来,两份统计数据引发风电业内的关注。一份是中国风能协会发布的《2014年中国风电装机容量统计》,一份是国际著名风能研究机构MAKE发布的《2014年全球整机商市场份额分析》。

    连日来,两份统计数据引发风电业内的关注。一份是中国风能协会发布的《2014年中国风电装机容量统计》,一份是国际著名风能研究机构MAKE发布的《2014年全球整机商市场份额分析》。前者显示了2014年中国风电整机制造企业新增装机及其市场份额,后者则表明了在全球市场整机商排名的最新变化。两份表单也折射出中国风机制造商在国内和国际市场的不同境遇。

    产业再呈集中趋势

    根据中国风能协会发布的《2014年中国风电装机容量统计》,2014年,中国风电产业发展势头良好,新增风电装机量刷新历史纪录。据统计,全国(除台湾地区外)新增安装风电机组13121台,新增装机容量23196兆瓦,同比增长44.2%。

    《2014年中国风电装机容量统计》显示,2014年,金风科技新增装机2794台,新增装机容量4434兆瓦,占据19.12%的市场份额。其次为联合动力、明阳风电、远景能源和湘电风能。

    2014年,新增装机排名前五位的风电机组制造商所占市场份额共计为55.26%,排名前十位的风电机组制造商所占市场份额达到80.28%。记者查询2013年的数据发现,2013年,新增装机排名前五位的风电机组制造商所占市场份额共计为54%,排名前十位的风电机组制造商所占市场份额为77.7%。

    “这表明新一轮的行业集中的趋势正在显现,”中投顾问一位行业研究员告诉记者。据介绍,早在2009年就曾出现过一轮行业集中现象。当时,最具统治力的三家风电整机商华锐风电、金风科技、东汽在当年新增风电装机中的比例分别为25.3%、19.7%、14.7%,总计达到59.7%。之后,随着风电产业整体“入冬”以及华锐风电因自身因素掉队,中国风电装机市场排名发生了深刻变化。与华锐风电装机排名迅速下跌形成鲜明对比的是,远景能源、明阳风电等一批风电整机商强势崛起,产业集中度也随之趋于降低。

    中投顾问的上述研究员告诉记者,从长远来看,产业集中度提高是大趋势。“在这个大趋势的过程中会有一些波动起伏也是正常的。”据介绍,鼎盛时期,国内风电整机制造企业近百家,经历了“过山车”重新回暖后的风电行业,风电整机制造企业数量明显减少。2014年,中国风电有新增装机的制造商仅为26家,机组供应商减少的同时装机容量却创下历史新高。

    “随着风电产业技术创新,行业门槛整体提高,以及华锐风电的强势回归,产业集中度未来还会进一步提升,”该研究员预测认为。

    局限于组装和制造环节或成短板

    《2014年中国风电装机容量统计》显现出的另一个迹象则是,领军企业的市场份额日益接近。2013年,金风科技的新增装机占比为23.3%,2014年,其新增装机占比下降到19.12%,排名其后的联合动力、明阳风电、远景能源和湘电风能四家厂商新增装机占比则明显上升。

    MAKE发布的《2014年全球整机商市场份额分析》也在全球市场印证了这一迹象。在国际新增装机市场排名前三的整机商西门子、GE、维斯塔斯差距从2013年的3.9个百分点下降到2014年的0.7个百分点,下降量约为400兆瓦。分析认为,这预示着更加激烈的竞争和进入新兴市场的重要性。

    《2014年全球整机商市场份额分析》显示,中国整机商只有金风科技一家进入2014年全球新增装机市场排名前五,但其市场份额从第二下跌为第四。不过,MAKE认为在中国整机商中金风科技的发展策略最为多元化,其前景更为看好。

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